오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.08.12)

오늘의 증권사 추천종목(2013.08.12)

증권사	종목	추천사유
대신	코웨이	▶ 2분기 매출 4,969억원(+11.3%), 영업이익 794억원(21.9% YoY) 실현하며 어닝스 서프라이즈 기록 ▶ 원가절감과 판관비 통제 지속에 기저효과까지 더해져 3, 4분기 영업이익 각각 23%, 116% 성장 전망, 2014년부터 가격인상에 의한 수익개선 효과도 가세
	GKL	▶ 2분기 컨센서스 하회 주가에 기반영, 밸류에이션 BUY 시점(PER 13배 언더, 배당수익률 4.0%) ▶ 중국 Casino Big Cycle 순조롭게 진행 중
	와이솔	▶ 소필터 단품과 소필터모듈제조업체로 갤럭시 S4 공급하면서 2분기 실적개선세가 두드러짐 ▶ 삼성전자 이외에 중국 스마트 폰업체로 고객사가 다변화되어 외형 증가가 두드러질 것으로 판단
부국	한국카본	▶ 보냉재 매출증가로 인해 2 분기 매출액과 영업이익이 모두 증가될 것으로 기대 ▶ 하반기도 LNG 선 20 척 분량의 수주물량이 입찰대기 중이여서 실적개선세가 이어질 것으로 예상
	삼성생명	▶ 자사주 소각 및 중간 배당도 적극 검토하겠다는 발표하여 향후 주가에 긍정적으로 작용할 전망 ▶ 새로운 암보험 상품판매 등 성장동력 확보 및 채널확대를 계속 시도하고 있어 긍정적
	컴투스	▶ 3 분기 기존게임들의 매출이 일정수준 유지되는 가운데 골프스타 등 신작게임매출이 발생하면서 실적호전예상 ▶ 중국진출에 따른 성과가 점진적으로 나타나면서 하반기 이후에 실적개선을 뒷받침할 것으로 전망
삼성	이오테크닉스	▶ 반도체 설비투자 확대에 따른 장비 수주 증가 전망 ▶ 레이저 장비 매출 지속 증가 및 신규 장비 성장성 주목
	예림당	▶ 수익성 위주의 경영전략으로 자회사 티웨이항공 영업이익 흑자전환 성공 ▶ 주력 수익 모델인 Why시리즈의 영문판 발매로 하반기 수익성 개선 기대 ▶ 올해 예상 영업이익은 170억으로 전년동기 대비 60% 증가할 전망
우리투자	AP시스템	▶ 주요 고객사인 삼성디스플레이가 공격적으로 AMOLED 설비증설을 진행한 점과 중국 패널업체들을 신규고객으로 확보하는데 힘입어 2/4분기 매출액은 763억원(+80%, YoY), 영업이익은 72억원(+1,181%, YoY)에 이르며 예상치를 상회하는 실적을 달성함 ▶ 3/4분기에는 삼성디스플레이가 2조원 규모의 신공장 제3라인(A3)에 6세대 OLED 신규 생산라인을 구축키로 하고, 주요 장비업체와 협의 중에 있어 이와 관련한 추가 수주가 발생할 것으로 기대됨. 또한, CSOT, BOE, Tianma, EverDisplay 등 중국 패널업체들이 하반기에 AMOLED 또는 LTPS LCD 라인투자를 진행할 전망이어서 동사의 수주확대 가능성이 높아지고 있음
	KCC	▶ 사업구조조정 및 보유 자산 매각에 따른 유동성 확보 기대
	락앤락	▶ 실적 턴어라운드 및 중장기 성장모멘텀 부각
유진투자	현대중공업	▶ 상반기 신규 수주는 약 50% 수준, 연간 수주 목표 60억 달러는 달성 가능한 수준 ▶ 유럽 경기 회복 기대로 인한 모멘텀 지속 ▶ 신조선가 상승 현실화 기대 지
	금호석유	▶ 유럽 및 미국 중심으로 교체용 타이어 수요가 회복중임 ▶ 3분기부터 합성고무 풀가동에 따른 효과 예상 ▶ 합성고무는 중국을 중심으로 한 대규모 신규 증설 마무리, 회복 기대
하나대투	현대그린푸드	▶ 식재유통업계 부진에도 2분기 이익개선세 전환 시현 ▶ 다양한 포트폴리오를 가지고 있어 경기 민감성이 낮음
	LG전자	▶ G2 출시로 인한 매출 성장과 수익성 개선효과 기대 ▶ 프리미엄 이미지 개선으로 중저가 폰 판매 성장 예상
	CJ E&M	▶ 게임/영화/음악부문 등의 호조세 지속될 전망 ▶ 견조한 수준의 광고매출과 VOD판매 증가하는 점이 긍정적
한화투자	SK하이닉스	▶ 2Q13 실적은 매출액 2.93조원, 영업이익 1.11조원으로써 예상치를 상회하는 실적을 달성. 2분기 실적에 램버스 충당금 환입도 일부 반영되었으나, 동기간 1회성 인센티브가 지급되어 실질적인 1회성 이익개선 요인은 크지 않음 ▶ 3Q13 실적은 매출액 4.2조원, 영업이익 1.31조원으로 사상최대 실적을 갱신할 것으로 예상. 주요 대형 PC업체에 대한 3분기 판매물량과 판매가격이 확정되어 3분기 실적전망에 대한 불확실성이 크지 않음 ▶ 최근 SK하이닉스 주가 흐름이 지지부진하는 가장 큰 이유는, 3분기 실적정점 후 4분기에 하드랜딩 할 수도 있다는 우려 때문. 그러나 당사는 4분기 영업이익이 1.16조원으로 소프트 랜딩 할 것으로 예상. 이에, 시장에서 우려하는 4분기 하드랜딩은 없을 것으로 전
	동아에스티	▶ 리베이트 이슈에 따른 처방 감소 영향으로 전문의약품 사업부 마이너스 성장 지속하고 있지만 하반기 결핵제제가 WHO로 본격 공급되기 시작하면서 수출 고성장은 유지될 전망 ▶ 의료기기 사업부는 벡크만쿨터사의 상품매출 감소에도 불구하고 전분기 대비 6% 성장하여 실적 턴어라운드를 시작한 것으로 기대 ▶ 동아에스티의 슈퍼항생제 후보물질 DA-7218의 글로벌 판권을 보유한 파트너사 Trius Therapeutics가 슈퍼항생제 큐비신을 판매 중인 미국의 ‘큐비스트’에 인수합병 ▶ 9-10월 경 FDA 품목허가 신청과 더불어 동아에스티의 R&D 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 전망되기 때문에 2분기 실적 부진에 대한 우려에도 불구하고 주가 흐름은 양호할 전망
	제일모직	▶ 부진한 실적 발표 이후 하반기 소재 사업부의 실적 개선 기대
현대	동아화성	▶ 자동차, 가전제품 관련 고무부품 업체로 원재료인 합성고무 가격 하향 안정화와 생산성 향상등을 통한 수익성 개선 및 핵심 해외법인(중국, 인도, 러시아 등)의 본격 정상화와 성장을 통한 실적 호전 추세 이어질 전망
IBK투자	다우데이타	▶ 소프트웨어 유통 사업을 주력으로 영위하는 다우그룹의 실질적인 지주회사. 주요 종속회사들에 대한 지분가치 감안시 주가의 하방경직성 확보. 기존 사업 성장 둔화를 극복하기 위해 유망 회사 인수 통한 성장 기대 ▶ 현 주가는 종속회사 지분가치 외에 신규 사업에 대한 영업가치가 미반영된 저평가 수준으로 판단

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.08.12)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	롯데케미칼	13/07/29	▶ 종목교체
	삼성엔지니어링	13/08/05	▶ 종목교체
	삼영이엔씨	13/08/05	▶ 종목교체
부국	현대중공업	13/07/29	▶ 종목교체
	LG화학	13/07/15	▶ 종목교체
	씨젠	13/07/29	▶ 종목교체
삼성	하나투어	13/07/15	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
	모두투어	13/07/11	▶ 종목 교체 차원에서 편입 제외
신영	인터파크	12/04/02	▶ 추천제
우리투자	바이오니아	13/08/01	▶ 추천일 이후 지속적인 횡보국면에 따른 수익률 부진으로 제외하나 향후 분자진단 장비 매출 가시화 등 중장기 모멘텀을 확보하고 있어 지속적인 관심 유지
	코오롱인더	13/08/02	▶ 대규모 BW 발행 소식이 전해지며 주가희석 우려에 따른 급락세 시현으로 제외
	매일유업	13/08/05	▶ 우유값 인상 제동에 따른 단기 주가모멘텀 약화로 제외
유진투자	우리투자증권	13/07/15	▶ 종목교체
	제일기획	13/07/15	▶ 종목교체
하나대투	POSCO	13/08/05	▶ 종목교체
	SK이노베이션	13/07/29	▶ 종목교체
한화투자	현대글로비스	13/07/22	▶ 종목교체
	하나금융지주	13/08/05	▶ 종목교체
	LG화학	13/06/03	▶ 수익 실현 및 종목 교체차원에서 편입제외함
IBK투자	오텍	13/07/03	▶ 종목교체

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목