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| 기업리포트 요약(2013.08.08) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| KB투자증권 변한준,이동륜 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 하반기 이후 DRAM 산업의 CAPEX 확대에도 불구, 공급 증가율은 제한적 ▶ DRAM의 타이트한 수급 속에서 동사의 안정적 실적 흐름 지속 전망 ▶ NAND 생산 CAPA 확대, 자체 컨트롤러 탑재 제품 출시 등은 긍정적 변화 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 39,000원 유지 |
| 동양증권 박현,이광진 |
SK하이닉스 [000660] |
= | Buy | = | 34,000 | ▶ 매수의견, 목표주가 34,000원 유지 ▶ 센티멘트 악화가 주가하락의 주요인인 만큼 단기로는 추가하락 가능성 높아 보임 ▶ 공포감의 정점인 DRAM 고정거래가격 하락 시점에서 주가반등 기대 |
| 한국투자증권 이철호 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 점유율 확대가 최우선 과제, 자동차보험은 위험인수 차별화 전략을 준비 중 ▶ 개인연금 활성화 방안의 긍정적 영향 여부는 불투명해짐 |
| 신영증권 조강운 |
세아베스틸 [001430] |
= | 매수(A) | = | 40,000 | ▶ ‘13년 2분기는 영업이익 512억원으로 컨센서스에 부합 ▶ 하반기는 3Q 비수기를 지나 4Q부터 제2공장효과 기대 ▶ 자동차파업 우려는 있으나 실제 영향은 제한적일 전망, 지속적인 업데이트는 필요 ▶ 세아베스틸 목표주가 40,000원 유지 |
| 신한금융투자 최중혁,박광래 |
넥센타이어 [002350] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 2Q13 Review: 시장 기대치 하회, 인센티브와 광고비 및 R&D 비용 증가 영향 ▶ 2013년 매출 1.8조원, 영업이익 1,908억원(영업이익률 10.6%) 전망 ▶ 목표주가 19,000원 유지, 투자의견 매수 유지 |
| HMC투자증권 이명훈 |
넥센타이어 [002350] |
▼ | 보유 | = | 18,000 | ▶ 2분기 판매량은 12.3% YoY 증가했지만 인센티브 증가와 OE 매출비중 증가로 매출액은 3.7% ▶ 영업이익 458억원(-14.7% YoY)으로 예상치 대비 5.6%, 컨센서스 대비 13.8% 하회 ▶ 해외 OE 확대를 위한 경상연구비 및 광고비 증가로 판관비율 17.6%로 상승(vs 전년동기 15.2%, 전분기 16.8%) ▶ 원재료 투입단가 2,321달러/톤(-13.3% YoY, -0.6% QoQ)으로 하락세 지속했지만 수익성 방어에는 역부족 ▶ 3분기 원재료 투입단가는 2,213달러/톤으로 2분기 대비 4.7% 추가 하락할 전망이고 해외 OE 확대, capa 확대 등 장기성장성에 대한 프리미엄 유지하나 현 시점에서 valuation 매력은 제한적, 투자의견 ‘HOLD’로 하향 |
| 키움증권 이현수,김한결 |
넥센타이어 [002350] |
▼ | 시장수익률 | = | 18,000 | ▶ 2013. 2Q Review: 매출액 4,511억원 (YoY +4.1%), 영업이익 459억원 (YoY -12.5%, OPM 10.2%), 지배주주순이익 250억원 (YoY -18.0%)를 기록하며 시장 기대치를 하회 ▶ 하반기 수익성 회복 가능성은 높은 상황 |
| KTB투자증권 남경문,정다이 |
넥센타이어 [002350] |
= | BUY | = | 23,000 | ▶ 표면적으로는 시장컨센서스 대비 하회하는 실적 기록 ▶ 2분기 실적은 예상수준으로 평가 |
| 미래에셋증권 김윤기,엄은경 |
넥센타이어 [002350] |
= | BUY | = | 21,000 | ▶ 비용 증가로 2Q13 시장 기대치 하회 ▶ 영업이익과 순이익 추정치 대비 10%, 34% 하회 ▶ 하반기 영업이익률은 회복될 전망 ▶ 보이는 것 보다 나쁘지 않은 실적, 매수 투자의견 유지 |
| 한국투자증권 김진우,서성문 |
넥센타이어 [002350] |
= | 매수 | ▲ | 21,000 | ▶ What’s new: 2분기 영업이익률 10.2%로 기대치 미달 ▶ Positives: 창녕공장 최초 흑자전환 ▶ Negatives: 경쟁이 치열했던 북미 타이어 시장 ▶ 결론: 고무가격 약세와 업황 회복을 반영해 목표주가 21,000원으로 상향 |
| 동양증권 안상준 |
넥센타이어 [002350] |
▼ | Hold | = | 17,000 | ▶ 2Q13P 잠정실적: 시장 전망치 하회하는 저조한 실적 ▶ 하반기 전망: 업황 회복으로 상반기보다는 질적 개선 기대되지만 연간 실적 하향 불가피 ▶ 결론: 목표주가 17,000원 유지하지만 투자의견 Hold 로 하향 |
| 하나대투증권 송선재 |
넥센타이어 [002350] |
= | 중립 | = | 18,000 | ▶ 기대보다 이익증가율 낮을 듯 ▶ 2Q13 Review: 영업이익률 10.2% 기록 ▶ 2013년 전망: 매출액 +5%, 영업이익 +10% 증가할 전망 |
| 현대증권 채희근,최주홍 |
넥센타이어 [002350] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ 예상 수준의 2분기 실적. 타이어 시장 수요 침체 영향은 여전 ▶ 투입 원재료비 하락으로 하반기 이익률 다소 개선될 듯. 다만, 시장 수요 침체 영향은 당분간 지속 ▶ 최근 원자재 가격 급락 후 다소 반등세. 따라서 단기 모멘텀은 다소 둔화된 상태 ▶ 그러나 중장기적으로 시장 수요 개선 기대감은 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원 유지 |
| 한국투자증권 이훈 |
SK [003600] |
= | 매수 | = | 234,000 | ▶ 비상장 기업들의 실적은 다소 저조할 전망임 ▶ 매력적인 차이나가스 홀딩스의 가치 |
| 삼성증권 김승우,최지호 |
효성 [004800] |
= | 매수 | ▲ | 95,000 | ▶ 전 사업 부문 큰 폭 이익 개선, 어닝 서프라이즈 ▶ 분기 당 2천억원대 영업이익 지속 가능할까 ▶ 목표주가 95,000원으로 상향, BUY 투자의견 유지 |
| 키움증권 우원성,박종국 |
현대그린푸드 [005440] |
= | 매수 | = | 22,000 | ▶ 업계 부진에도 2Q 이익개선세 시현 ▶ 타사대비 업황부진 영향 제한적, 자체 개선요인 이어질 전망 ▶ 안정적인 실적개선 기조 이어갈 전망 |
| 흥국증권 남성현 |
현대그린푸드 [005440] |
= | 매수 | = | 22,500 | ▶ 2분기 매출액 2,988억원, 영업이익 173억원 달성 ▶ 연결기준으로 판단할 경우 기업가치는 더욱 기대 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 22,500원 |
| LIG투자증권 이지영 |
현대그린푸드 [005440] |
= | BUY | = | 25,000 | ▶ 2분기 홀로 빛나는 실적 ▶ 3분기도 현재 추이 이어갈 것 ▶ 저성장 시대에 돋보이는 주식 |
| 신한금융투자 박현명 |
현대그린푸드 [005440] |
= | 매수 | = | 23,000 | ▶ 2분기 매출액 4,196억원(+13% YoY), 영업이익 244억원(+9% YoY) 기록 ▶ 3분기에도 꾸준한 실적 개선 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 23,000원 유지 |
| KB투자증권 변한준,이동륜 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,900,000 | ▶ DRAM 시장에서 삼성전자의 위상은 여전히 매우 공고 ▶ Vertical NAND의 최초 양산은 향후 장기간 NAND 시장 내 기술적 우위 의미 ▶ 최고의 부품 솔루션은 삼성전자의 세트 경쟁력을 한층 강화할 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 1,900,000원 유지 |
| 삼성증권 범수진 |
LS [006260] |
= | 매수 | ▼ | 106,000 | ▶ 예상을 하회한 2Q13 실적 ▶ BUY투자의견을 유지 |
| HMC투자증권 이광수 |
GS건설 [006360] |
= | 보유 | = | 31,000 | ▶ 하반기 해외수주 30억 달러 이상 가능할 전망, 올해 해외수주 목표 6.3조원에 근접 (현재까지 2.1조원 수주) ▶ 해외수주로 인한 선수금 유입, 내년도 성장기반 마련, 점진적인 수익성 회복에 기여할 것으로 예상 ▶ 진행 해외프로젝트의 리스크가 상존하는 상황이나 수주회복을 통해 회사의 리스크는 해소 국면으로 전환 가능할 전망 |
| 키움증권 손윤경,이소정 |
GS리테일 [007070] |
= | 매수 | = | 47,000 | ▶ Valuation 논란, 편의점의 성장성과 투자자산 가치로 설명 가능 ▶ KOSPI200 편입으로 주식에 대한 수요도 증가 |
| HMC투자증권 김상표 |
이수페타시스 [007660] |
= | 매수 | ▲ | 10,000 | ▶ 2분기를 시작으로 실적 고공 행진 지속 예상 / 목표주가 10,000원으로 상향 및 투자의견 ‘BUY’ 유지 ▶ 3분기 본사 및 자회사 3사 (미주 법인, 엑사보드, 엑사플렉스) 매출 및 수익성 모두 증가할 것으로 예상 ▶ 2013년 연결 기준 매출액 5,751억원 및 영업이익 574억원 예상 / 올해 EPS 기준 P/E 6.6배로 저평가 구간 |
| 삼성증권 김승우,최지호 |
SKC [011790] |
▼ | 중립 | ▼ | 30,000 | ▶ 자회사 실적 부진으로 영업이익 예상 큰 폭 하회 ▶ 본사 실적 개선 폭은 제한적, 자회사는 불확실성 확대 ▶ 목표주가 30,000원으로 하향하며 투자의견을 HOLD로 낮춤 |
| 신한금융투자 김현,박효은 |
하이록코리아 [013030] |
= | 매수 | = | 28,000 | ▶ 2Q13 매출액 435억원(-5.8%, YoY), 영업이익률 22.0% 예상 ▶ 2분기 수주액 535억원 달성(+30.4%, QoQ), 하반기 1,150억원 수주 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 28,000원 유지 |
| KTB투자증권 신지윤,김은정 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | = | 34,000 | ▶ 전일 산업통상자원부 장관은 10월 경 전기요금체계를 개편하는 방안을 검토하고 있다고 언급 ▶ 우리는 이를 전기요금 인상 가능성 상승으로 해석하며 당초 예상보다 빨라질 수 있다는 점에서 주가에 긍정적이라고 판단 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
한라비스테온공조 [018880] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ What’s new : 매출액 추정치 상회 ▶ Positives : 강한 성장세 지속 ▶ Negatives : R&D 비용 증가 ▶ 결론 : 투자의견 ‘매수’와 목표주가 39,000원 유지 |
| 한국투자증권 김진우,서성문 |
일지테크 [019540] |
▶ 2009년 샤시 소형부품에서 중형으로 제품 라인업 확대 ▶ 2013년 매출 1,300억원, 2014년 2,000억원, 2015년 3,000억원 예상(수주 완료 분) | ||||
| KB투자증권 허문욱 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 보유 | ▼ | 94,200 | ▶ 투자의견 상향을 위해서는 최소 4,000억원대 영업이익, 수주/매출액 성장, 먹거리비전 ▶ 신중한 선별수주전략의 장점은 수익안정성 확보, 단점은 2014년 성장담보력 약화 ▶ 2013~2015년 매출액 감소 우려, 향후 외형 턴어라운드가 핵심밸류의 관건 |
| 대우증권 송종호,장준호 |
네패스 [033640] |
= | Trading Buy | ▼ | 14,000 | ▶ What’s New: 2Q13 연결 영업이익 적자 지속 예상 ▶ Catalyst: 하반기 실적 턴어라운드 가능성은 유효할 듯 ▶ 시장의 신뢰 회복이 관건. 투자의견 Trading Buy, 목표주가 14,000원으로 하향 |
| 삼성증권 양일우,하재성 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 28,000 | ▶ 컨센서스를 20% 상회하는 양호한 실적 발표 ▶ 중국 경기 호조가 입국자 수 증가보다 중요한 모멘텀 ▶ 장기적 관점에서 주가 매수 기회일 것 |
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
NHN [035420] |
= | 매수 | = | 390,000 | ▶ 관건은 라인 실적성장의 기울기 ▶ 분할 후 잔존법인 적정주가 50만원 이상도 기대 ▶ 규제이슈에 대해서는 전향적인 대처가 필요 |
| 메리츠종합금융증권 김동희 |
엔씨소프트 [036570] |
N | Buy | N | 230,000 | ▶ 흥행 산업의 주가 ▶ 엔씨소프트, 중국으로 거듬날 `성장 스토리` ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 230,000원 제시, 게임업종 Top Pick! |
| 한화투자증권 안성호,고정우 |
심텍 [036710] |
= | 매수 | = | 12,000 | ▶ 2분기 실적부진 지속: 매출액 1,309억원(+10%QoQ), 영업적자 88억원 ▶ 3분기 생산라인 정상화를 통한 실적 턴어라운드 시작 ▶ 2014년 실적개선에 초점, BUY 투자의견 유지 |
| 삼성증권 박은경 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | ▲ | 64,000 | ▶ 코스맥스 (한국)의 매출액과 영업이익이 각각 전년대비 23%, 24% 성장 (이익률 8.2%) ▶ 코스맥스차이나의 매출액과 순이익 역시 각각 전년대비 51%, 143% 급증 |
| 키움증권 김지산,홍정표 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ G2, 디자인, 하드웨어, 사용자 경험 측면에서 차별화 ▶ G2의 성공을 신뢰하는 이유 ▶ 4분기 이후 수익성 개선 기폭제 될 것 |
| 우리투자증권 김혜용,김수형 |
LG전자 [066570] |
= | Buy | = | 95,000 | ▶ G2 공개, LG 스마트폰의 디자인 차별화 시작 ▶ 3분기는 마케팅 비용과 그 효과가 미스매치되는 시기 ▶ G2 출시는 분명 긍정적 요인, 하지만 서두를 필요는 없을 듯 |
| 삼성증권 조성은,허윤수 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 100,000 | ▶ G2가 첫 공개 되었다. 하드웨어 spec은 시장의 예상과 거의 일치 ▶ 단순 G2 기대감에서 벗어나 냉정한 sell out 데이터에서 주가 모멘텀을 찾야함 |
| LIG투자증권 김기영 |
LG전자 [066570] |
= | BUY | = | 125,000 | ▶ 8월 7일 뉴욕에서 공개. 동사 스마트폰 최초의 언팩 행사였으며 성능은 역대 최고 수준 ▶ 북미 4대 통신사를 포함한 글로벌 130여개 통신사 순차적 출시로 역대 최고 판매량 가능 ▶ 프리미엄 이미지 개선은 중저가 판매량까지 좌우하며, 3분기보다 4분기가 더 기대되는 상황 |
| 동부증권 차재헌 |
롯데하이마트 [071840] |
= | Buy | = | 100,000 | ▶ 최근 영업상황 점검 ▶ 7~8월 및 향후 실적 전망 |
| 유진투자증권 김미연 |
롯데하이마트 [071840] |
= | BUY | = | 110,000 | ▶ 9월 말까지 롯데마트내 디지털파크 하이마트로 본격 통합시작 ▶ 양사 모두 시너지 예상되나, 하이마트가 더 큰 수혜 ▶ 롯데 시너지 본격 가시화, 2분기 서프라이즈 실적! 투자의견 BUY,목표주가 11만원 유지 |
| 삼성증권 신정현,이한엽 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ 예상대로 부진한 2분기 실적 ▶ 관객수 14% 증가, M/S 확대 vs ATP 하락 ▶ 인건비 증가, 판촉비 증가는 다소 둔화 ▶ 주요 해외 자회사 ▶ 3분기 실적 전망 |
| 한국투자증권 이민영 |
옵트론텍 [082210] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ 2분기 매출액 124.8% YoY, 영업이익 140.1% YoY 개선 전망 ▶ 3분기 고객사의 신규 High-end 스마트폰 출시로 실적 수혜 긍정적 ▶ 부담 없는 Valuation 및 적자사업부 실적 개선으로 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 키움증권 김창호 |
대한제강 [084010] |
▶ 6월 철근 출하가격 73만원/톤 수준 ▶ 코일철근과 가공철근 효과로 인한 시장점유율 상승은 긍정적 | ||||
| KTB투자증권 신지윤,김은정 |
현대글로비스 [086280] |
= | BUY | = | 270,000 | ▶ 전일 현대차 파업우려로 3.5% 급락 ▶ 3자물류 30.8% 증가, 비중 31.5%로 상승 ▶ 현지 생산 확대와 물류 Scope의 확대 |
| 삼성증권 장효선,신동오 |
한화생명 [088350] |
= | 중립 | = | 7,200 | ▶ 1Q 순이익 YoY 18.0% 감소 ▶ HOLD 투자의견 및 목표주가 7,200원 유지 |
| 교보증권 김갑호 |
켐트로닉스 [089010] |
= | 매수 | ▲ | 34,000 | ▶ 실적추정 및 목표주가 동시 상향 ▶ 2Q 실적 서프라이즈, 3Q 실적 점핑 ▶ 고성장세에 대한 높은 신뢰도는 적용 주가 멀티플을 높일 것 |
| 현대증권 진홍국 |
켐트로닉스 [089010] |
= | 매수 | ▲ | 36,000 | ▶ 2분기 실적은 당사 추정치 상회하는 서프라이즈 ▶ 내년 영업이익률이 구조적으로 개선되는 흔치 않은 IT부품주 ▶ 올해 및 내년 실적 상향에 따라 적정주가도 36,000원으로 상향 |
| 한화투자증권 서용희 |
현대EP [089470] |
▶ 2분기 예상에 부합하는 호실적 기록, 실적 호조세는 하반기에도 이어질 전망 ▶ 12M Forward P/E 7.4배, 본격적인 이익 회복세 감안시 여전히 매력적인 수준 | ||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
엠씨넥스 [097520] |
▶ 2분기 실적 양호, `13년 연간 실적 큰 폭 성장 예상 ▶ 투자포인트: 1) 중국 스마트폰 확대 수혜, 2) S사향 매출 급증, 3) 차량용 렌즈 시장 확대 ▶ Valuation: ‘12년 PER 6.5배로 저평가 | ||||
| IBK투자증권 안지영,박찬은 |
락앤락 [115390] |
= | 매수 | = | 31,000 | ▶ 13.2Q review 중국 정상화 및 국내 쇼크 마무리 ▶ 중국 유아용품 20조원 시장에 출사표, 브랜드 가치 재조명 ▶ 밸류에이션에서 펀더멘털 모멘텀으로 전개 |
| 현대증권 송동헌 |
락앤락 [115390] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ 2분기 실적 예상치 부합. 중국 매출 성장률 23% ▶ 국내 내수 매출액 1분기 바닥 확인. 하반기 기저 효과 기대 ▶ 2013F PER 17.7배. 신규 품목 등 중,장기 성장성 검증 필요한 시점. 투자선호도 한단계 하향 |
| 한화투자증권 김경기 |
락앤락 [115390] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 2분기 실적 Review: 턴 어라운드의 시작 ▶ 3분기 실적도 기대해 볼 만하다 ▶ 중장기 성장이 기대되는 중국 유아용품 사업 |
| 대신증권 김윤진 |
골프존 [121440] |
= | 매수 | ▲ | 28,000 | ▶ 2분기 전망치 소폭 상회 ▶ 하반기 실적 성장과 신사업에 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 28,000원 |
| 한국투자증권 홍종길 |
골프존 [121440] |
= | 매수 | ▲ | 26,700 | ▶ What’s new : 무상증자 실시, 골프장 인수 추진 ▶ Positives : 골프시뮬레이터 ‘비전’ 인기로 매출액과 영업이익 호조 ▶ Negatives : 골프방 창업 감소, ELS 평가손실 발생 ▶ 결론 : ‘매수’ 의견 유지, 무상증자 등을 반영해 목표주가 변경 |
| 이트레이드증권 성종화 |
골프존 [121440] |
= | 매수 | = | 30,000 | ▶ 2Q13 연결실적 호조. 당사 종전 전망치도 다소 초과 ▶ GS 기기 판매(신규/교체) 및 네트워크서비스 매출 성장성은 향후 둔화 추이 감안 필요 ▶ TP 30,000원, Buy 유지. 연말 HDCC 프로젝트 모멘텀과 배당모멘텀의 복합 기대 |
| 키움증권 조병희,이희재 |
골프존 [121440] |
= | 매수 | ▲ | 28,000 | ▶ 2Q 매출 979억(YoY +22.0%), 영업이익 249억(+8.8%) ▶ site수 증가 둔화와 무관하게 GS판매 증가 여력은 높다 ▶ 7월에도 장마 영향으로 라운딩수 7%증가 |
| 현대증권 한익희,김영익 |
현대에이치씨엔 [126560] |
= | 적극매수 | = | 8,500 | ▶ 2분기 실적은 표면적으로 부진해 보이나 매출의 이연과 일회성 요인들을 감안할 때 견조한 영업 흐름이 유지되고 있음. 2분기 실적에 대한 오해가 배경이 되어 최근 주가는 13% 수직 낙하함 ▶ 2분기 실적이 2013~14년 연간 추정실적에 의미있는 영향을 미치지 않음 ▶ 이번 실적 발표를 계기로 오해가 해소되기를 기대하며 투자의견 Strong BUY와 적정주가 8,500원을 유지함 |
| 우리투자증권 이승호 |
한미약품 [128940] |
= | Buy | = | 240,000 | ▶ 넥시움 개량신약 에소메졸 미국 FDA 허가, 미국 넥시움 제네릭 시장 선점 가능성 대두 ▶ 3분기 미국 파트너 대상 재고 선적 개시에 따른 실적 상향 가능성 주목 권고 |
| HI투자증권 이알음 |
한미약품 [128940] |
= | 매수 | ▲ | 233,000 | ▶ 에소메졸 미국 시판 허가 획득, 실적 반영 효과는? ▶ 한미약품 투자의견 매수, 목표주가 23.3만원으로 소폭 상향 |
| HI투자증권 민영상,황용주 |
CJ E&M [130960] |
= | 매수 | ▲ | 53,000 | ▶ 2분기 영업이익 193억원으로 시장컨센서스 부합 ▶ 3분기부터 방송부문은 단가인상 및 컨텐츠 판매증가로 이익개선 가능 ▶ 모바일 게임의 이익기여도 상승 및 영화사업의 글로벌 역량 강화 주목 ▶ 목표가 5.3만원(상향). 보유 컨텐츠 확장성과 이익창출력 상승 유효 |
| SK증권 전상용,김승,이윤석 |
피앤이솔루션 [131390] |
▶ 2차전지 시장 급성장 중.. ▶ 2차전지 활성화 장비 1위 업체 ▶ 삼성 SDI, LG 화학, 현대차 등 매출처 확대 중 | ||||
| 교보증권 김갑호 |
코오롱머티리얼 [144620] |
= | 매수 | = | 18,500 | ▶ 2Q13 완벽한 턴어라운드 성공 ▶ 가동률 감안시 실적 서프라이즈도 가능 ▶ 3분기 실적 슬로우 예상되나 이는 단순 계절성 ▶ 경기불황에도 주문 집중, 경기회복시 큰 폭의 실적 증가 짐작 |
| 키움증권 서영수 |
SBI모기지 [950100] |
= | 매수 | = | 22,000 | ▶ 목표주가 22,000원, 투자의견 Buy 제시 ▶ 주주가치 제고 중심의 경영, Re-Rating의 주요 요인 ▶ 고정금리 모기지 시장 성장의 수혜를 입을 시점 |