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| 기업리포트 요약(2013.06.05) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| 대신 강승건 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 17,200 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 17,200원 유지 ▶ 신계약 매출 ▶ 보험영업이익/투자영업이익 ▶ 4월 실적에 대한 평가, 전년동월대비 순이익 0.4% 증가 | ||
| 한국투자 이훈 |
두산 [000150] |
= | 매수 | = | 175,000 | ▶ 2분기에도 실적개선은 지속될 전망 ▶ 자산 매각은 하반기 이후 가속화될 전망임 ▶ 긍정적인 시각 유지 | ||
| 메리츠종합금융 김준성 |
기아차 [000270] |
= | Buy | ▲ | 75,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000 원으로 상향 ▶ 2Q13 OP +53% q-q, 2H13 OP +64% y-y 전망 ▶ 장기 성장성 지속을 위한 신규 생산 CAPA 공급 이어질 것 | ||
| 이트레이드 강상민 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 70,000 | ▶ 특근파업 재개 진행상황, 광주/서산 공장이 특근파업 차질 만회 ▶ 6월 판매를 봐야겠지만, 12조원 내외의 매출액에 OPM 7% 이상 회복은 기대할 수 있을 듯(1Q OPM 6.4%) ▶ 한국공장 2013년 UPH 향상 계획: 366 → 396 → 421 ▶ 중장기 성장한계에 대한 해법은 아직 없지만, 단기(6월)반등을 노린 최근 투자심리는 충분히 지지하는 실적환경 | ||
| HI투자 이상헌,하준영 |
금호전기 [001210] |
▶ 올해 LED조명이 주력 매출로 자리잡으면서 실적 턴어라운드 가속화 될 듯 ▶ CCFL에서 LED조명업체로 換骨奪胎 ⇒ 적정주당가치 50,000원 | ||||||
| 메리츠종합금융 강성원 |
피에스텍 [002230] |
▶ 1Q13 실적을 통해 계열사 덴소풍성전자의 실적이 고가 제품비중 증가와 엔화약세로 인해 큰 폭으로 성장하고있음을 재확인 ▶ 덴소풍성전자 창원시와 용지 계약 체결 완료, 덴소의 지원으로 성장 동력 확보 ▶ 13E 본사 실적 턴어라운드는 여전히 기대 가능, PEF 투자로 인한 투자이익은 보너스 | ||||||
| 신영 한종효 |
코오롱글로벌 [003070] |
= | 매수(B) | = | 6,500 | ▶ 건설부문 흑자전환으로 분기 영업이익 200억원 이상 지속될 전망 ▶ 영업현금흐름이 양호한 유통부문의 견조한 성장세 지속 ▶ 코오롱 그룹의 주력 계열사로 발전 지속, 매수(B) 의견과 목표가 6,500원 유지 | ||
| 대우 정대로 |
LG [003550] |
= | 매수 | = | 90,000 | ▶ LG의 저평가 국면 탈피가 현재 단계적으로 진행 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 90,000원 제시 | ||
| 대우 정대로 |
SK [003600] |
= | 매수 | = | 235,000 | ▶ 하반기 전망: SK E&S 발전부문 영업가치의 재부각 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 235,000원 유지 | ||
| 신영 김윤오 |
신라교역 [004970] |
= | 매수(A) | ▲ | 50,000 | ▶ 파푸아뉴기니에 합작법인 설립 발표 ▶ 최신 선망어선 3척 2015년 조업 예정 ▶ 2015년 EPS 추정치 9% 상향조정 ▶ 합작투자 성장기 진입, 신영 장기투자유망주로 지속 추천 ▶ 목표주가를 36,000원에서 50,000원으로 상향조정 | ||
| 메리츠종합금융 김준성 |
현대차 [005380] |
= | Buy | = | 310,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 310,000 원 유지 ▶ 2Q13/2H13 이익 턴어라운드 통한 주가 리바운드 전망 ▶ 2013 년 두 자릿수 영업이익률 이어갈 것 | ||
| 우리투자 변종만,차동수 |
POSCO [005490] |
= | Buy | = | 400,000 | ▶ 2013년 분기별 영업이익 6,000억원 내외에서 안정화될 것 ▶ 주가 하방은 견고, 여름철 비수기 이후 철강재 가격 반등을 활용한 투자전략 | ||
| 우리투자 박영주 |
삼성전자 [005930] |
= | Buy | ▼ | 2,000,000 | ▶ 이제는 스마트폰 마진 축소 그 자체보다는 폭과 속도에 대해 관심을 가져야 할 시점 | ||
| NH농협 정수현 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | ▲ | 73,000 | ▶ 매수 투자의견을 유지하고 목표주가 73,000원으로 상향 조정 ▶ 동화면세점 지분 투자로 면세점 시장 진입 장벽을 높힘 ▶ 동사의 GPM과 OPM이 개선될 가능성이 높아짐 | ||
| 메리츠종합금융 강성원 |
한국내화 [010040] |
▶ 올해 9월 현대제철 3고로 완공으로 인해 내화물 사업부가 ‘14년까지 매출과 이익 모두 성장을 기록할 것으로 전망 ▶ CFBC 보일러 내화물 설계 시장 진출로 신성장 동력 확보 기대 | ||||||
| BS투자 곽민정 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수 | = | 49,000 | ▶ 무엇이 걱정이십니까 ▶ FLNG 시장에서도 삼성은 1위 ▶ 수주모멘텀과 견조한 실적 감안시 눈높이를 높여야 할 시기 | ||
| 한국투자 박민,조철희 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수 | = | 44,000 | ▶ 미용선 시추선 용선되며, 수주모멘텀 재점화될 전망 ▶ 시추선 발주 재개로 한층 높아진 수주목표 달성 가능성 ▶ 주가 반등 이어질 전망. 매수 유지 | ||
| 미래에셋 권해순,심은솔 |
현대하이스코 [010520] |
= | Hold | ▲ | 40,000 | ▶ 연간 별도 영업이익 종전 추정치 대비 25% 상향 조정 ▶ 단기적으로 trading buy 전략 유효 ▶ 하반기 이후 주가상승 여력은 제한적일 전망 | ||
| HMC투자 박현욱 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | = | 44,000 | ▶ 투자의견 매수 유지, 안정적 수요처 확보, 당진 제2냉연 가동으로 하반기 실적 개선 ▶ 2분기 영업이익은 전분기 수준에서 선전 예상 ▶ 하반기 spread 개선, 제2냉연 증설효과로 판매량 증가 | ||
| 신영 엄경아 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수(B) | ▲ | 170,000 | ▶ 주력선종의 시황회복 기간과 경쟁업체 구조조정에 따른 독점력확보 여부에 대한 시각이 다르기 때문 ▶ PC시황 회복 지속력 있을 것, 사라진 중소형 건조조선소 매우 많아 ▶ 시장 독점력 확대 고려하여 목표주가 17만원으로 상향 | ||
| 신영 오정일,이형준 |
S-Oil [010950] |
= | 매수(A) | = | 115,000 | ▶ 3Q13에도 정기보수 지속되어 본격 회복은 4Q13부터 ▶ 2014년 정유부문 이익 호조를 보이겠으나 화학부문 수익성 둔화될 전망 | ||
| HMC투자 박한우 |
포스코 ICT [022100] |
= | 매수 | = | 11,500 | ▶ 2분기 프로젝트 매출 인식 진행 중으로 호조 예상 ▶ 스마트그리드 대내외 프로젝트 진행 중 ▶ 연결자회사 포스코LED 매출 확대 예상 | ||
| 메리츠종합금융 강성원 |
동아지질 [028100] |
▶ 수익성이 높은 터널사업과 지반개량사업의 매출 확대를 통해 큰 폭의 실적 개선이 예상되는 가운데 동남아시아 및 중동 지역의 대규모 수주가 기대된다는 측면에서 긍정적인 관점 제시 ▶ 해외 수주 모멘텀 기대 ▶ SOC 예산 감축은 부담 | ||||||
| 한국투자 양종인,황인혁 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 48,000 | ▶ 자회사의 이익 기여도 상승 ▶ KT렌탈 매출액은 향후 3년간 연평균 12% 증가 전망 ▶ BC카드는 모바일 결제에서 시너지 창출 ▶ 매수의견과 목표주가 48,000원 유지 | ||
| NH농협 정수현 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | = | 27,000 | ▶ 매수 투자의견과 목표주가 27,000원 유지 ▶ 제주 그랜드 카지노 증가 기여로 2Q13 Drop액은 +31.0% YoY 증가할 전망 ▶ 인천 카지노 실적은 2H13부터 연결기준으로 포함 | ||
| 신영 한승호,이재일 |
강원랜드 [035250] |
= | 매수(A) | = | 50,000 | ▶ 외국인 전용 카지노 진출 ▶ 또 하나의 성장카드 ▶ 외국인 카지노의 높은 성장성 ▶ 제주랜드 | ||
| 유진투자 주익찬 |
한국가스공사 [036460] |
= | BUY | = | 130,000 | ▶ 유상증자 영향은 현재 주가에 반영 ▶ 천연가스 직도입에 의한 순이익 변동보다, 해외 자원 사업들에서 유입되는 순이익 증가액이 훨씬 더 커, 직도입 영향 작을 전망 ▶ YEN화 강세 전환되어, 원화도 강세 예상되어, 연초 이후 YEN화와 원화 약세로 인한 증가했던 원료비 부담이 향후 감소 예상 ▶ 최근 수개월간의 주가 약세 이유들은 현재 주가에 이미 반영된 것으로 판단되며, 장기적인 자원가치 증가로, 주가는 지속 상승할 전망 | ||
| NH농협 정수현 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 매수 투자의견과 목표주가 80,000원 유지 ▶ 중국AI 영향은 수그러들고, 성수기 시즌 예약률 증가 기대 ▶ 연결 대상 자회사 중 하나투어 Japan 실적 개선 기대 | ||
| 동부 유덕상 |
한전KPS [051600] |
= | Buy | = | 70,000 | ▶ 비리로까지 확대되고 있는 원전 이슈, 한전KPS는 관련 없다 ▶ 정비물량 확대로 2Q13 실적 개선 전망 ▶ 주가하락 억울하다 | ||
| 유진투자 이정 |
에스에프에이 [056190] |
= | BUY | = | 75,000 | ▶ 2Q13 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 21.5%qoq, 11.4%qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: AMOLED 핵심적 공정장비업체 도약과 삼성디스플레이와의 높은 시너지효과 ▶ 2Q13 실적 개선과 2H13 AMOLED 수주모멘텀 등에 주목 → 현 주가 수준에서는 긍정적 관점에서 접근 권고 | ||
| 한국투자 서성문,진만 |
만도 [060980] |
= | 매수 | ▲ | 135,000 | ▶ 주가 반등 지속될 전망 ▶ GM 2016년까지 중국에서 5백만대 capa 확보할 예정 ▶ 현대, 기아 중국 capa 133만대에서 223만대로 증가 전망 | ||
| 아이엠투자 이종원 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | = | 148,000 | ▶ 2013년 퍼블리싱 확대로 공격적인 시장 공략 ▶ 이사만루, 다크어벤져 등 신규 라인업 호조세 ▶ 2분기 플랫폼 대응력 향상 | ||
| 한양 김연우 |
휴비츠 [065510] |
▶ 1분기 실적 부진 주가에 충분히 반영 ▶ 2분기부터 분기를 거듭할수록 실적 강화 예상 | ||||||
| 이트레이드 전병기 |
엘앤에프 [066970] |
▶ 낮은 마진율의 회복은 더딜 전망 ▶ 2012년 매출액의 20%를 차지하던 TFT-LCD BLU관련 사업 중단 ▶ 단가 협상시 절대 마진은 고정되어 있는 협상 구조 → 낮은 마진 유지 ▶ ESS(전력저장장치)의 성장 기대감이 크나, 아직 후방업체의 실적개선으로 까지 이어지기 어려울 전망 | ||||||
| 동부 이채호 |
크레듀 [067280] |
▶ 성장이 수익으로 이어질 시점 ▶ 모바일러닝과 아웃소싱 확대가 기업교육 성장의 축 ▶ OPIc의 고성장과 연계 사업 영역 확대 | ||||||
| 부국 최상도 |
휴켐스 [069260] |
= | 매수 | ▼ | 28,000 | ▶ 1분기 실적은 부진 ▶ 2분기에 실적개선 기대되나 ▶ 중장기적 관점에서 대응 필요 | ||
| 흥국 남성현 |
롯데하이마트 [071840] |
= | Trading Buy | = | 93,000 | ▶ 2분기 실적을 시작으로 성장 재점화 ▶ 주가 상승에 따라 투자의견은 Trading Buy로 하향 | ||
| 메리츠종합금융 강성원 |
유엔젤 [072130] |
▶ 지능망 서비스: 경쟁사 몰락으로 빠르게 나타나고 있는 실적 개선 ▶ 신규 사업과 자회사 실적 개선 기대감도 존재 | ||||||
| 메리츠종합금융 강성원 |
우리산업 [072470] |
▶ 신제품 PTC 히터와 센서류 제품의 매출 확대에 힘입어 외형 및 수익성 개선이 빠르게 나타나고 있음 ▶ PTC 히터 매출 큰 폭 성장 지속할 전망 ▶ 자동차 전장화에 따른 수혜 | ||||||
| 삼성 박은경 |
에이블씨엔씨 [078520] |
= | 매수 | ▼ | 74,000 | ▶ 1Q 실적 복기 ▶ 2Q 실적 동향- 1Q 대비 개선 기대되나... ▶ ...이익 전망 가시성을 회복시켜줄 만한 변화를 기대하기엔 시기상조 | ||
| 메리츠종합금융 강성원 |
가온미디어 [078890] |
▶ 안정적인 매출이 가능한 대형사업자 비중 확대 중 ▶ 셋탑박스 시장의 급격한 감소 우려는 지나친 기우 | ||||||
| 신영 오정일,이형준 |
GS [078930] |
= | 매수(A) | = | 72,000 | ▶ 2013년 하반기는 계절성으로 좋아지고, 2014년은 업황 호황기 예상 ▶ 2013년 주요 설비투자 효과 가시화로, 빠른 이익성장 이어질 전망 ▶ 2분기가 매수 적기! 정유주 차선호주로 매수(A) 추천 유지 | ||
| NH농협 정수현 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | = | 63,000 | ▶ 매수 투자의견과 목표주가 63,000원 유지 ▶ 2Q13 국내 부문 성장은 다소 주춤 ▶ 해외 부문은 빠른 속도로 실적 개선 중 | ||
| 메리츠종합금융 강성원 |
가비아 [079940] |
▶ 중소기업 메일 및 그룹웨어 솔루션 지원 사업도 순항중 ▶ 고성장중인 케이아이엔엑스 지분 36.8% 보유 | ||||||
| NH농협 정수현 |
모두투어 [080160] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 매수 투자 의견과 목표주가 34,000원을 유지 ▶ 동사의 Outbound 지역 중 강점인 동남아, 장거리는 성장세 지속 ▶ 동사의 Inbound는 2014년부터 이익 개선속도가 빨라질 전망 ▶ 업황 호조는 동사의 Valuation 매력을 부각시킴 | ||
| HMC투자 박종렬 |
베이직하우스 [084870] |
= | 매수 | = | 29,000 | ▶ 최근 주가 급락, 뚜렷한 이유 없다 ▶ 국내 패션경기 침체, 다소 부정적이지만 중국사업의 비중이 절대적 ▶ 실적 전선에 이상 없다 ▶ 최근 주가 급락은 중장기 투자자에게 좋은 매수기회를 제공 | ||
| 신영 서정연,박세라 |
아비스타 [090370] |
= | 매수(B) | = | 12,000 | ▶ 아비스타 1분기 실적 부진으로 주가 급락 ▶ 국내 사업 부진은 일시적 요인이 커, 중국사업 호조에 주목 ▶ 목표주가 12,000원, 매수(B)의견 유지 | ||
| 신영 오정일,이형준 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수(A) | = | 210,000 | ▶ 2013년 하반기는 계절성으로 좋아지고, 2014년은 업황 호황기 예상 ▶ 2013년 하반기부터 시작되는 SK이노베이션의 중장기 성장스토리 ▶ 2분기가 매수 적기! 정유주 최선호주로 매수(A) 추천 유지 | ||
| SK 전상용,김승,고봉종 |
코렌텍 [104540] |
▶ 2015년까지 시장점유율 확대 지속 전망 ▶ 영업이익률 개선 추세 ▶ 해외 수출 증가 추세 | ||||||
| LIG투자 강봉우 |
디지탈옵틱 [106520] |
▶ 4월 실적 사상 최고액 달성. 매출액 160억원, OPM 20% ▶ ‘13년 실적 매출액 1,645억원, OPM 13.4%, P/E 7.4X | ||||||
| 삼성 이종욱,이상경 |
실리콘웍스 [108320] |
= | 매수 | = | 30,000 | ▶ 상반기 실적 부진 지속하나... ▶ 모바일용 IC 기대감 ▶ 아이패드 미니 레티나 채용은 호재 ▶ 고객사 UD TV 전략 변화 기대 ▶ 턴어라운드를 바탕으로 BUY투자의견 유지 | ||
| 흥국 유승준 |
위메이드 [112040] |
N | 매수 | N | 67,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 67,000원으로 커버리지 개시 ▶ 윈드러너로 효과적인 크로스 프로모션 진행 ▶ 후속게임의 지속적인 흥행 가능성 | ||
| 현대 김석민,임민규 |
위메이드 [112040] |
N | 매수 | N | 84,000 | ▶ 적정주가 84,000원 제시하며 커버리지 개시, 모바일게임 top-pick ▶ 국내 최대 모바일 개발 규모, 크로스 프로모션으로 유저 집객 효과 기대 ▶ 일본, 중국 흥행 확대로 2013년 모바일게임 매출액 14배 성장 예상 ▶ 해외 온라인게임 로열티 매출 증가로 2014년 영업마진 추가 개선 전망 | ||
| NH농협 정수현 |
GKL [114090] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 매수 투자의견과 목표주가 40,000원 유지 ▶ 중국인 Drop액 증가로 2Q13 Drop액 증가율은 +13.7% YoY로 전망 ▶ 2H13에도 10%의 Drop액 성장율은 무난하게 달성될 것으로 전망 | ||
| 한화투자 김운호 |
휴맥스 [115160] |
= | 매수 | = | 15,000 | ▶ 2분기 매출액은 2,909억원, 영업이익은 102억원으로 예상 ▶ STB 시장이 바뀌고 있다 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 15,000원 유지 | ||
| 메리츠종합금융 강성원 |
골프존 [121440] |
▶ 신규사업 확대를 통한 성장 기대 ▶ 골프시장 내 신규영역 확장 순조롭게 진행중 ▶ 네트워크 서비스 매출 확대 지속 | ||||||
| 메리츠종합금융 강성원 |
삼기오토모티브 [122350] |
▶ 원재료 자체 조달을 통한 원가경쟁력 확보 ▶ 오버행 부담 해소 | ||||||
| 교보 양지혜 |
아이마켓코리아 [122900] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ 2분기 양호한 실적 달성 전망 ▶ 보장된 물량을 크게 상회하는 삼성향 매출에, 신규 고객사 확보 및 해외법인 확대로 성장성 강화 ▶ 최근 역사적 최저 수준으로 주가 하락, 연중 지속될 실적 모멘텀을 감안할 때 매수의 기회로 판단 | ||
| 메리츠종합금융 강성원 |
코리아에프티 [123410] |
▶ 성장이 기대되는 친환경/연비개선 관련 부품업체 ▶ 14년 이후 카본 캐니스터 고성장 예상 | ||||||
| 키움 김지현,박나영 |
한미약품 [128940] |
= | 매수 | = | 225,000 | ▶ 에소메졸 특허소송 마무리로 미국 시장 진출 본격화될 듯 ▶ 에소메졸은 3조원인 목표시장의 10% 시장 침투 가능할 듯 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 225,000원, TOP PICK 유지 | ||
| 키움 서영수 |
BS금융지주 [138930] |
▶ 감독당국, 종합검사 결과 내부경영상 문제 다수 발견, 독단적 경영 판단으로 해석 | ||||||
| 우리투자 김동양,김혜련 |
코라오홀딩스 [900140] |
= | Buy | = | 34,000 | ▶ 충칭CAKY 공장 탐방: 상품성 높은 자체모델 1톤 트럭, DAEHAN D-100 최종 완성 ▶ 8월부터 D-100 판매 개시, 향후 DAEHAN 브랜드 차종 확대 계획 | ||