기업리포트 요약(2013.05.28)

기업리포트 요약(2013.05.28)
기관명/작성자	기업명	투자의견		목표주가		요약
신영 한종효	대림산업 [000210]	=	매수(A)	=	125,000	▶ 순차적으로 주택 리스크 감축, 영업 상황 호전된 삼호 ▶ 삼호의 계획대로면 대림산업의 추가 지원 없이 자생 가능
IBK투자 이승우	SK하이닉스 [000660]	=	매수	▲	40,000	▶ 목표가 40,000원으로 상향 ▶ 메모리 평화시대 개막 ▶ 실적 전망치 상향 ▶ 수급부담 요인도 주가 레벨업 막기는 역부족
SK 최성제	SK하이닉스 [000660]	=	매수	=	34,000	▶ 삼성전자 비적극적 설비투자의 반사이익 ▶ 2Q13, 매출 3.5조원, 영업이익 8,750억원 예상 ▶ 기존 투자의견 매수 및 목표주가 34,000원 유지
신한금융투자 허민호,조윤영	LG상사 [001120]	=	매수	=	45,000	▶ 2014년 E&P 지분 생산량은 하반기 원유 생산량 증가, 석탄 7백만톤 이상 예상 ▶ 하반기 이후 중국 및 인도네시아 석탄 광산, 셰일 오일 등 E&P 투자 확대 모멘텀 ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 45,000원 유지
SK 정한섭	제일모직 [001300]	=	매수	=	120,000	▶ 2Q13E 매출액 1.66조원 영업이익 795억원 전망 ▶ 전자재료 업체로의 변신 지속 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지
메리츠종합금융 이종형	세아베스틸 [001430]	=	Buy	=	40,000	▶ 하반기 특수강봉강 물량모멘텀 ▶ 1Q13부터 특수강봉강 출하 회복 및 분기이익모멘텀 ▶ 13년 7월 당진 2공장 가동으로 특수강봉강 물량증가 ▶ 13E PBR 0.8X의 valuation 매력
신한금융투자 송인찬,이관희	LIG손해보험 [002550]	=	매수	▲	28,700	▶ 4Q 당기순손실 151억원 기록, 일회성을 감안하면 긍정적 실적 ▶ FY13 실적은 금년보다 19.6% 증가 예상, 업종내 최고 성장률 기록할 듯 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 28,700원 상향
메리츠종합금융 이종형	세아제강 [003030]					▶ 북미 강관수출을 통한 안정적 수익성 지속 ▶ 2013년 JCOE 가동으로 강관 생산능력 120만톤에서 140만톤으로 확대 및 고부가 제품 대응능력 향상 ▶ 13E PER 6X의 valuation 매력
NH농협 강승민,윤철한	코오롱글로벌 [003070]	=	매수	=	6,000	▶ 1분기 실적 - 무역부문 부진에도 전체 원가율은 기대 수준 유지 ▶ 건설부문 - 향후 주택 원가율 개선, 유통부문 - 성장성과 원가율 모두 양호 ▶ 주택부문 리스크 감소와 안정적인 유통부문 매출로 현금흐름 개선은 이어질 전망 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 6,000원 유지
이트레이드 강태현	현대제철 [004020]	=	매수	=	97,000	▶ 안정적인 수요 기반 ▶ 재무구조 개선 기대 ▶ 2분기 영업이익 +61%qoq ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 97,000원 유지
메리츠종합금융 이종형	현대제철 [004020]	=	Buy	=	95,000	▶ 3고로 가동이후 2014년 물량 모멘텀 ▶ 2013년 9월 3고로 가동으로 Top line 성장 ▶ Captive market을 통한 안정적 수요처 확보 ▶ 12m fwd PBR 0.6X의 valuation 매력
메리츠종합금융 이종형	POSCO [005490]	=	Buy	=	420,000	▶ 하락위험은 제한적. 철강업황 개선이 필요 ▶ 자회사 성장을 통한 이익구조 다변화 및 연결실적 개선 ▶ PBR 밴드 저점에 위치한 valuation 매력
SK 최성제	삼성전자 [005930]	=	매수	=	2,000,000	▶ 예상을 상회한 실적들에 대한 기대 ▶ 2Q13, 매출 60조원, 영업이익 11.4조원 예상 ▶ PER 6배 밸류에이션 저평가 영역
현대 김경민,김동원	삼성전자 [005930]	=	매수	=	1,800,000	▶ 갤럭시 S4, 글로벌 출시 4주만에 1,000만대 판매 ▶ 중국 중고가폰 시장에 대한 기대 지속 ▶ IM 부문 이익은 결국 부품 부문 투자의 원천 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 180만원 유지
동부 권성률	삼성SDI [006400]	=	Buy	=	165,000	▶ 1Q13 Earnings Shock 후 점차 회복 중 ▶ 2차전지, 여전히 제 역할을 하고 있으나 이전보다는 힘에 겨워 ▶ 상대적인 주가 매력이 필요
SK 정한섭	삼성SDI [006400]	=	매수	=	170,000	▶ 2Q13 매출액 1.45조원 영업이익 282억원 전망 ▶ 중대형 2차전지 모멘텀을 기다리며 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지
유진투자 이우승	호텔신라 [008770]	=	BUY	▲	75,000	▶ 호텔신라 목표주가 75,000원으로 15.4% 상향 조정 ▶ 서울호텔 리모델링 종료 이후, 하반기부터 실적 개선 시작 전망 ▶ 최근 빠른 주가 상승에도 불구하고 견조한 상승 트렌드 가능할 전망
키움 김지산,홍정표	삼성전기 [009150]	=	매수	=	140,000	▶ 2분기 실적 호조 전망 유지 ▶ 3분기에도 실적 개선 추세 지속 전망 ▶ 엔저 우려 완화시 빠른 주가 회복 기대
한화투자 정홍식	한샘 [009240]	=	매수	▲	40,000	▶ 고성장 유통 채널을 중심으로 실적 개선 순항 중 ▶ 주거용 리모델링 수요 증가: IK유통 채널을 중심으로 구조적인 성장 가능 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 상향
LIG투자 채상욱	한샘 [009240]	=	BUY	=	40,000	▶ Flow to Stock으로 한국 주택시장이 변할 시 최고 수혜기업은 바로 한샘 ▶ 안정적 매출/이익성장 가능한 기업. TP 40,000원으로 커버리지 개시
이트레이드 강태현	포스코엠텍 [009520]	=	매수	=	13,000	▶ 신규 사업 본격화 ▶ 성장성과 안정성 모두 겸비 ▶ EBITDA 2012~2014년 CAGR 82% ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 13,000원 유지
메리츠종합금융 이종형	고려아연 [010130]	=	Buy	=	450,000	▶ 1Q13 수익성 회복, 중장기 성장성 ▶ 아연/연 증설을 통한 2014년 이후 성장성 ▶ 1Q13 수익성 정상화, 물량증가로 2Q13 이익모멘텀 ▶ 금속가격 모멘텀 보단 중장기 성장성 관점에서 접근
메리츠종합금융 이종형	현대하이스코 [010520]	=	Buy	=	44,000	▶ 2H13년 철강업종 Top pick ▶ 국내 냉연설비 증설(12년 5월) 및 해외법인 증설 ▶ 당진공장 가동으로 하반기부터 이익모멘텀
대신 윤재성	S-Oil [010950]	=	매수	▼	105,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 105,000원으로 Coverage 재개 ▶ 국내 최대 PX Capa 보유 & 배당 매력까지 겸비 ▶ PX 증설의 추억 - 정부 규제완화로 인한 대규모 투자 예상
대신 윤재성	롯데케미칼 [011170]	=	매수	▼	220,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 Coverage 재개 ▶ 높은 C2계열 노출도 보유로 중동 영향력 축소의 최대 수혜 ▶ 국내외 사업확장 및 제품다각화를 통한 성장전략을 꾸준히 지속
대신 윤재성	금호석유 [011780]	=	매수	▼	120,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원으로 Coverage 재개 ▶ 부타디엔 Chain의 중장기 호황은 유효. 향후 합성고무 수요성장을 기대 ▶ 고수익 사업부문 등의 증설을 통한 외형성장 전망
SK 정한섭	삼성테크윈 [012450]	=	매수	=	80,000	▶ 2Q13 매출액 7,872억원 영업이익 389억원 전망 ▶ 성장 모멘텀 확보 노력은 하반기에도 지속 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지
대우 박형렬	현대산업 [012630]	=	Trading Buy	=	30,500	▶ 부동산 시장 반환점을 돌다 ▶ 매력: P(가격)상승 효과 1) 미분양 감소, 2) 대손비용 감소, 3) 마진 개선 ▶ 한계: Q(물량)의 성장이 가능할 것인가? ▶ 기존 투자의견 Trading Buy 및 목표주가 30,500원 유지
아이엠투자 김고은	삼성증권 [016360]	=	매수	=	72,000	▶ 4Q FY12 당기순이익 지배주주지분 545억원(QoQ 260.0% YoY -5.7%) ▶ 고액자산가 고객 기반 확대 중 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 72,000 유지
유진투자 김동준,박진영	SK텔레콤 [017670]	=	BUY	▲	280,000	▶ 목표주가 28만원으로 16.7% 상향 조정, 투자의견 BUY 유지 ▶ 2Q13 실적 전망: 기대해도 좋다 ▶ 이동통신 경쟁요소의 변화 흐름은 1위 사업자 SK텔레콤에게 매우 긍정적
유진투자 김동준,박진영	KT [030200]	=	BUY	▲	53,000	▶ 1Q13 실적은 다소 부진하나, 2Q13부터 본격적인 실적 개선 전망 ▶ 3Q13까지의 투자 기간을 고려할 때 단기 투자매력은 가장 높아 ▶ 2Q13 실적 전망: 5개 분기만에 실적 턴어라운드(YoY) 전망
현대 김미송	KT [030200]	=	매수	=	60,000	▶ LTE가입자 점유율 2위로 올라설 것! ▶ 무선 망내 음성무제한 요금제 도입은 유선전화 매출 감소 우려 증폭시킴 ▶ 12가지 시나리오 결과: 유선전화 감소 대폭 확대될 것이라는 우려 과도! ▶ 투자의견 BUY와 적정주가 6만원 유지
유진투자 김동준,박진영	LG유플러스 [032640]	=	BUY	▲	16,000	▶ 목표주가 16,000원으로 28% 상향 조정, 투자의견 BUY 유지 ▶ 2Q3 실적 전망: 강한 실적 개선 시기! 1Q13보다 더 좋다 ▶ LG유플러스의 급격한 실적 개선은 2014년까지 이어진다
신한금융투자 소현철,민정규	LG디스플레이 [034220]	=	매수	=	47,000	▶ LG전자 펀더멘탈 개선에 따른 수혜 ▶ 애플 신제품 론칭으로 실적 개선 ▶ 목표주가 47,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
SK 정한섭	LG디스플레이 [034220]	=	매수	=	40,000	▶ 모바일 패널에서의 경쟁력 우위 유지 ▶ OLED TV 패널로 TV 패널 발전 선도 ▶ 2Q13 실적은 매출액 7.3조원, 영업이익 2,991억원 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
유진투자 이우승	파라다이스 [034230]	=	BUY	▲	30,000	▶ 파라다이스 목표주가 30,000원으로 30.4% 상향 조정 ▶ 파라다이스 인천 카지노, 7월 1일부터 파라다이스 세가새미로 영업권 이전 ▶ 파라다이스 계열사 통합 작업 순차적 적용에 따라 주가 Level-up 전망
NH농협 문현식	백산 [035150]					▶ 13년 매출 2,115억원, 영업이익 240억원 예상 ▶ 13년 전자제품용 PU매출 503억원 예상, 하반기에도 지속적인 매출 증가 예상 ▶ 확실한 캐시카우에 지속적인 성장동력 등장 IT부품업체 대비 프리미엄도 가능
유진투자 이우승	강원랜드 [035250]	=	BUY	▲	41,000	▶ 강원랜드 목표주가 41,000원으로 5.7% 상향 조정 ▶ 9년만의 증설이 목전에 다가오다 ▶ 높은 배당성향과 동시에 실적 성장주로 변모
SK 최성제	솔브레인 [036830]					▶ Thin Glass와 반도체 업황 호조에 따른 안정적 매출 성장세 지속 ▶ 2013년 연결기준 매출 8,000억원, 영업이익 1,200억원, 순이익 900억원 ▶ 밸류에이션 매력 지속
유진투자 이우승	하나투어 [039130]	=	BUY	=	87,000	▶ 성수기 기대감 유효 ▶ 점차 강화되고 있는 하나투어 시장 지배력 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 87,000원 유지
키움 김병기	아이씨디 [040910]					▶ SDC A3(6G OLED) 라인 설비발주 이르면 3분기 후반부터 진행될 전망. LGD 광저우 LCD 투자시 Dry Etcher 수주확보 가능할 것으로 예상
우리투자 이승호	한스바이오메드 [042520]	=	Buy	=	24,000	▶ 2013 DBM 미국 적응증 추가 및 중국 SFDA 허가 기대 ▶ 2013 실리콘 인공 유방 브라질 허가 및 2014년 한국, 2015년 중국 허가 기대 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 24,000원, 바이오업종 차선호주 유지
현대 김혜림,김한준	코스맥스 [044820]	N	매수	N	58,000	▶ 적정주가 58,000원, BUY 의견 제시 ▶ 중국 등 해외설비 확대를 통한 중장기 성장성 견조 ▶ 향후 3년간 영업이익 연평균 18% 성장 예상
대우 서승우	대원미디어 [048910]					▶ 캐릭터 산업의 차세대 글로벌 주자 ▶ 차세대 콘텐츠 기업의 열쇠는 라이선스!
현대 백종석,김근종	인터플렉스 [051370]	=	매수	▲	67,000	▶ 2분기 영업상황 양호. 기대치 상회 가능 전망 ▶ 신사업은 GFF 타입 터치 매출로 먼저 시작 ▶ 하반기에 대해서도 좀더 낙관적인 시각 견지가 가능하다 ▶ 투자의견 BUY 유지하며 적정주가는 67,000원으로 상향
현대 김혜림,김한준	LG생활건강 [051900]	=	매수	=	750,000	▶ 적정주가 75만원, BUY 의견 유지 ▶ M&A 전략과 효율성 증가로 해외사업 이익 기여도 높아 ▶ 향후 3년 동안 수정EPS 연평균 20% 증가 전망
대신 윤재성	LG화학 [051910]	=	매수	▼	340,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 340,000원으로 Coverage 재개 ▶ 다각화된 사업 포트폴리오를 통한 안정성과 성장성을 겸비 ▶ 중동의 영향력 축소로 석유화학부문의 실적기여도 점진 회복 전망
NH농협 우창희	코나아이 [052400]					▶ 국내 No.1의 스마트카드 업체 ▶ 해외매출 호조로 1Q13 매출 399억원, 영업익 75억원 기록 ▶ 13년 매출 1,789억원, 영업익 352억원 전망. 특히 중국을 주목할 시점
이트레이드 하학수	우리금융 [053000]	=	시장수익률	=	11,200	▶ 우리금융 민영화에 대한 관심 고조로 주가 변동성 확대 ▶ 우리금융 민영화는 소액주주가치도 제고시키나?
우리투자 이승호	제이브이엠 [054950]	=	Buy	=	80,000	▶ 약품 조제 및 관리 자동화 솔루션 전문 회사 ▶ 2013 하반기 ATDPS 유통 채널 확대 효과 및 INTIPharm 신제품 효과 기대 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 80,000원, 의료기기업종 최선호주 유지
신영 임일성,전배승	신한지주 [055550]	=	매수(A)	=	52,500	▶ 2013년 1분기 일회적 요인으로 대손비용 증가 ▶ 마진은 3분기가 저점일 전망 ▶ 2013년 2.0조원, 2014년 2.24조원 순이익 예상
SK 정한섭	에스에프에이 [056190]	=	매수	=	75,000	▶ 2Q13 매출액 1,292억원 영업이익 186억원 전망 ▶ 하반기 삼성디스플레이 증설 수혜 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 75,000원 유지
대우 김재훈	레드로버 [060300]					▶ 3D Total Company, 레드로버 ▶ 3D/4D 애니메이션 ‘넛잡(Nut Job)’ 글로벌 개봉 초읽기
동양 최현재	KH바텍 [060720]	=	Buy	▲	30,000	▶ 2분기에도 earnings surprise 달성 전망 ▶ bracket을 제외한 신제품 매출 기대는 신중하게 접근 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 상향 조정
동양 이상윤	휴비츠 [065510]					▶ 광 전자 정밀기기 전문 업체 ▶ 상해 휴비츠, 중국발 고성장에 주목 ▶ 광학 현미경 사업부문의 성장은 장기 성장 엔진 ▶ 2분기 실적 개선 모멘텀에 주목
신한금융투자 김응현,배기달	휴비츠 [065510]					▶ 환경적 변화로 안광학 의료기기 수요 증가는 지속될 전망 ▶ 2분기부터 점진적인 실적 개선 기대 ▶ 높은 수익성과 상해 휴비츠 성장으로 투자 매력 존재
대우 김성재	메디프론 [065650]					▶ 알츠하이머 새로운 가이던스 발표 예정 ▶ 구체적인 액션 개시, 3개 프로젝트 진행 시작 ▶ Roche의 행보에 주목, 메디프론 긍정적 기대감 유효
NH농협 문현식	디스플레이텍 [066670]					▶ 13년 매출 4,372억원, 영업이익 335억원 예상 ▶ LCD모듈 매출 가파른 상승, 단가인하에도 한자리 후반대 영업이익률 유지 무난 ▶ 스마트폰 부품업체 대비 디스카운트는 계속 축소될 것
대신 윤재성	휴켐스 [069260]	N	매수	N	28,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 28,000원으로 Coverage 개시 ▶ 안정적 마진구조와 증설을 통해 향상된 이익의 레벨 ▶ 말레이시아 프로젝트로 성장성 Upgrade 가능할 전망
동양 오경택	엔텔스 [069410]					▶ 통신 솔루션 국내 1위 업체 ▶ 무선 데이터 트래픽 증가 수혜 ▶ 해외 진출 및 플랫폼 서비스 성장 동력
SK 정한섭	덕산하이메탈 [077360]	=	매수	=	30,000	▶ 2013년 매출액 1,663억원 영업이익 487억원 전망 ▶ 모바일 기기 성장에 대한 수혜 지속 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 30,000원 유지
흥국 유승준	컴투스 [078340]	=	매수	▲	65,000	▶ 기존 주력 게임들의 매출은 감소세 ▶ 2분기 10종의 추가 신규게임 출시 예정 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원으로 커버리지 개시
대신 윤재성	GS [078930]	N	매수	N	70,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원으로 Coverage 개시 ▶ GS칼텍스, 고도화설비/PX 증설 및 BTX Chain 강세로 이익성장 전망 ▶ 비정유 자회사의 실적 기여도 증대될 것으로 예상
유진투자 이우승	모두투어 [080160]	=	BUY	▲	37,000	▶ 목표주가 37,000원으로 5.7% 상향 조정 ▶ 2Q13 중국 AI와 비수기 이익 레버리지 약화 , 3Q13 성수기 실적 기대 ▶ 경쟁사와의 Valuation Gap은 3Q13 실적 개선에 따라 빠르게 축소될 전망
NH농협 우창희	옵트론텍 [082210]	=	매수	=	23,000	▶ 1Q13 매출 439억원, 영업이익 70억 기록 ▶ 2Q 영업이익 1Q 대비 2배 증가 기대 ▶ Capa증설효과는 하반기부터 본격적으로 나타날 전망
LIG투자 최광식,김기태	비에이치아이 [083650]	=	BUY	▼	29,000	▶ 최근의 주가 급락 사유: ①1분기 실적도 별로였던 중에, ②HRSG 시장 경쟁 격화 우려가 확산됨 ▶ 조정#1) 수주 눈높이 낮추고 보기: 늘 받는 BOP 0.2조원 + HRSG/CFB 보일러 3건으로 0.6조원으로 ▶ 조정#2) 실적 추정치 하향 및 목표주가 하향 조정 ▶ 터닝포인트: 6월 알제리 소네갈즈 HRSG 입찰 결과 및 7월 2Q13 영업실적 확인 필요
신영 한승호,이재일	미디어플렉스 [086980]	=	매수(B)	=	5,000	▶ ‘은위’ 개봉박두 ▶ 1분기 실적 호전 예상 ▶ 2분기 흑자 가능성 ▶ 은밀한 랠리
현대 김혜림,김한준	아모레퍼시픽 [090430]	=	매수	▼	1,250,000	▶ 적정주가 125만원, BUY 의견 유지 ▶ 해외사업 비중 2013년 17.9%, 2015년 24%로 확대될 전망 ▶ 2013년 이익 턴어라운드 예상
NH농협 문현식	미래나노텍 [095500]					▶ 1Q 매출 593억원, 영업이익 24억원 예상 ▶ 2Q 이후 대형 TSP 신규 고객 및 신모델 채택 여부에 주목 ▶ 대형 TSP 시장 선점효과 충분히 누릴 수 있을 것
SK 정한섭	미래나노텍 [095500]					▶ 복합 광학 필름 증가 수혜 ▶ 중대형 터치패널 시장 진입 ▶ 13년 컨센서스 PER 9.0배 수준
대신 윤재성	SK이노베이션 [096770]	=	매수	=	200,000	▶ 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원으로 Coverage 재개. Top Pick 제시 ▶ 높은 ASEAN수출 비중과 국내 최대 BTX Chain Capa를 보유 ▶ 윤활기유증설/PX증설/E&P업체 인수예정 등 성장의 가시성이 높음
이트레이드 김지웅	고영 [098460]					▶ SPI장비 글로벌 시장점유율 50% / 세계최초 3D AOI 장비 출시 ▶ 주요 경쟁사 사이버옵틱스의 부진에 따른 SPI 안정적 성장 지속 ▶ 1Q: 비수기 및 AOI 시장 진입 초기에 따른 낮은 매출 기록 ▶ 2Q: AOI 장비 매출 본격화 기대 (1Q 48억->2Q 70~80억) ▶ 반도체 장비 부문 급격한 매출 증가 기대는 무리
대우 김성재	이연제약 [102460]	=	매수	=	34,000	▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원으로 커버리지 개시 ▶ 조영제 + 원료의약품 = 펀더멘털 근간 ▶ VM202 + VM206 = 신약 모멘텀 ▶ 실적 전망 및 리스크 요인
메리츠종합금융 이종형	풍산 [103140]	=	Buy	=	36,000	▶ Valuation 관점에서 trading 매수접근 유효 ▶ 방산매출 2011년 5,500억에서 2015년 1조원 확대 계획 ▶ 이익 안정성 높은 방산부분 비중 확대로 중장기 민수부분 실적변동성 상쇄 전망
우리투자 배석준	GKL [114090]	=	Buy	=	41,000	▶ 드랍액의 유기적 성장 가능성이 핵심 ▶ 중/장기 신사업(제주도 복합리조트형 카지노)에 대한 기대감
유진투자 이우승	GKL [114090]	▲	BUY	▲	44,000	▶ GKL 목표주가 및 투자의견 상향 조정 ▶ 2013년 뚜렷한 실적 개선, 그 뒤에 중국인이 있다 ▶ 중장기 성장 계획의 구체화 기대
우리투자 이승호	한미약품 [128940]	=	Buy	=	240,000	▶ 원외처방액 M/S 회복, 머크 대상 아모잘탄 수출 본격화, 북경한미 고성장 전망 ▶ 2013년 4월 29일 넥시움 개량신약 에소메졸 미국 Tentative Approval 취득 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 240,000원, 제약업종 최선호주 유지
현대 한병화,태윤선	화진 [134780]	=	매수	=	9,600	▶ 1분기 매출, 영업이익 전년대비 각각 35%, 219% 증가 ▶ 중국법인, 고마진 우드그레인 매출비중 증가와 불량률 하락으로 구조적인 이익률 개선 추세 ▶ 일본완성차 고객 추가 확보와 국산 신차 싸이클 시작으로 내년 이후에도 성장모멘텀 강화 예상 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 9,600원 유지
신영 전배승,임일성	BS금융지주 [138930]	=	매수(A)	=	19,000	▶ 하반기 이후 마진안정화에 따른 수익성 회복 예상 ▶ 차별적인 ROE 유지 가능. BS캐피탈 이익기여도 상승 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 19,000원 유지
SK 정한섭	아바텍 [149950]					▶ Glass 슬리밍 전문업체 ▶ 신사업 G2 터치패널과 강화유리 기대 ▶ 13년 매출액 1,500억원, 영업이익 260억원 전망
키움 서영수	SBI모기지 [950100]	=	매수	▲	20,000	▶ 목표주가 20,000원으로 상향조정, 투자의견 BUY 유지함 ▶ 채널 확대와 신상품 개발, MS 확대의 주요인이 될 듯 ▶ 국채 금리 상승, 매출 증가의 결정적 요인으로 작용할 듯
동양 원상필	엑세스바이오KDR [950130]					▶ 세계 1위 말라리아 진단키트 전문기업 ▶ 고속성장하는 시장에서 안정적인 매출처 확보 ▶ 공모희망가격 4,500원은 13년 예상실적 기준 PER 14.6배

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스