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| 기업리포트 요약(2015.10.20) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| IBK투자증권 김지영 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 19,000 | 16,000 | 16,250 | ▶ 2015년 3분기 순익 616억원 (YoY +69.6%) ▶ 목표주가 19,000원, 투자의견 Buy |
| 미래에셋증권 도현우 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | BUY | = | 54,000 | 54,000 | 35,750 | ▶ 4Q15 영업이익 소폭 감소 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 54,000원 유지 |
| IBK투자증권 김지영 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 370,000 | 350,000 | 306,000 | ▶ 야무진 수익성과 여전한 1등 프리미엄 ▶ 2015년 3분기 실적 일회성 요인 발생 |
| IBK투자증권 김지영 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | 매수 | = | 39,000 | 39,000 | 32,750 | ▶ 2015년 배당 수익, 비교 우위 ▶ 2015년 3분기 순익 760억원 (YoY +49.9%) |
| 신한금융투자 허민호 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | 매수 | = | 10,000 | 10,000 | 7,220 | ▶ 3분기 영업이익 578억원(+9.4% YoY)으로 컨센서스 부합 예상 ▶ 4분기 영업이익 1,031억원(+66%), 2016년 영업이익 2,643억원(+15%) 전망 ▶ 추가 관전 포인트는 SK엔카 사업 양수 또는 자동차 서비스 별도 법인 설립 여부 |
| 신영증권 임돌이 |
삼화콘덴서 [001820] |
= | 매수 | 매수 | = | 14,000 | 14,000 | 6,650 | ▶ 전기차 부품 및 차량 전장 부품이 성장을 견인 ▶ 주력 MLCC 사업 3분기부터 턴어라운드 ▶ 3분기 실적 호조 전망 ▶ 매수 투자 의견 및 목표주가 유지 |
| IBK투자증권 김지영 |
KB손해보험 [002550] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 32,000 | 36,000 | 26,600 | ▶ 체력회복에 따른 실적 턴어라운드 기대 ▶ 2015년 3분기 순익 369억원 (YoY -18.4%) |
| 유진투자증권 오소민 |
현대그린푸드 [005440] |
= | BUY | BUY | = | 36,000 | 36,000 | 24,400 | ▶ 에버다임 실적은 내년부터 본격적으로 반영될 것으로 전망함 ▶ 3Q15 Preview: 매출액, 영업이익은 5,330억원 262억원으로 각각 9.4%yoy, 35.8% yoy 성장할 것으로 전망 |
| IBK투자증권 김지영 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 79,000 | 72,000 | 65,300 | ▶ 우수한 비용효율성 바탕으로 안정적 수익 지속 기대 ▶ 2015년 3분기 순익 1,137억원 (YoY +26.4%) |
| SK증권 박형우 |
삼성전자 [005930] |
매수 | 1,450,000 | 1,256,000 | ▶ 삼성전자가 S7 과 New A시리즈의 출시를 서두르는 이유는 삼성페이가 시장에서 주목을 받고 있기 때문 ▶ 삼성페이와 연관이 있는 부품은 무선충전모듈, 지문인식모듈, 케이스, 차폐, 통신 노이즈 제거 인덕터 등 | ||||
| 미래에셋증권 도현우 |
삼성전자 [005930] |
= | BUY | BUY | = | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,256,000 | ▶ 4Q15 영업이익 소폭 둔화 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 1,550,000원 유지 |
| 한국투자증권 이철호 |
NH투자증권 [005940] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 16,000 | 20,000 | 10,700 | ▶ 지난 1분기 프리뷰에서 업계에서 가장 큰 자기자본이 초래할 유휴자본 논쟁, NH농협지주의 배당수입 확보 필요성 등으로 앞으로 배당성향이 약 50%까지 올라갈 것으로 기대 |
| NH투자증권 강승민 |
GS건설 [006360] |
N | Buy | N | 40,000 | 25,550 | ▶ GS건설에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원로 커버리지 재개 ▶ SWOT 분석을 통해 본 GS건설 - 장점과 기회요인이 더 큰 것으로 판단 | ||
| 메리츠종합금융증권 지목현 |
삼성SDI [006400] |
= | Buy | Buy | = | 135,000 | 135,000 | 114,000 | ▶ 전기차 배터리 신규 라인 조기 가동 시작 ▶ 단기 실적도 점진적 개선. 대형전지 적자 축소로 실적 개선 지속 |
| 이베스트투자증권 오린아 |
GS리테일 [007070] |
= | 매수 | 매수 | = | 72,000 | 72,000 | 57,900 | ▶ 담뱃값 인상을 통한 실적 성장률은 내년부터 둔화될 것으로 예상, 그럼에도 불구하고 편의점이 구조적으로 성장하는 유통 채널이라는 데에는 이견이 없음 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 72,000원 유지 |
| 한국투자증권 이경자,강승균 |
삼성중공업 [010140] |
= | 중립 | 중립 | 25,000 | 14,300 | ▶ Preview: 컨센서스에 부합 전망 ▶ 드릴쉽 인도 연장에 대부분 합의 ▶ YTD 수주 98억달러, 상선에서 추가 16억달러 가능할 전망 ▶ 바닥을 확인한 주가, Key는 후속 FLNG의 수주 여부 | ||
| 교보증권 이강록 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 100,000 | 80,000 | 74,600 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원으로 상향 ▶ 3Q15 Preview: 매출 9,225억원(YoY -2.2%, QoQ -23.9%), 영업이익 185억원(YoY 흑전, QoQ +19.1%) ▶ 순수 상선, 현 시점에서는 오히려 강점 |
| 한국투자증권 이경자,강승균 |
현대미포조선 [010620] |
= | 중립 | 중립 | 74,600 | ▶ Preview: 원화 약세와 후판가격 하락으로 스프레드 확대, 고사양 선박 인도 ▶ 생산차질 선박은 상반기 공정 완료, 저가 선박은 2016년 인도 완료 ▶ YTD 22억달러 수주, 30억달러 수주 목표는 초과할 가능성 ▶ 2016년에도 수주가 지속될 것인가 여부가 중요 | |||
| HMC투자증권 이존아단 |
S-Oil [010950] |
= | BUY | BUY | = | 90,000 | 90,000 | 69,800 | ▶ 3분기 연결 매출은 컨센서스를 소폭 하회했고 영업이익은 124억원 (-98.0% QoQ, 흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스 추정치인 790억원을 85% 하회. 당기순이익은 약 1,200억원의 환차손 반영으로 -467억원 기록해 적자전환 ▶ 영업이익은 지난 7~8월 유가하락으로 인한 재고 손실과 정제마진 감소가 부정적으로 작용했으나 9월 이후 수요 회복으로 전분기에 이어 흑자 유지 ▶ 3분기 실적으로 올해 바닥 확인. 4분기 동절기 수요 증가로 실적 반등 기대 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 90,000원 유지 |
| 교보증권 손영주 |
S-Oil [010950] |
= | 매수 | 매수 | = | 100,000 | 100,000 | 69,800 | ▶ 4분기~1분기까지의 실적 개선 추세 근거, ‘매수’ 추천 ▶ 3분기 영업이익 124억원(QoQ –6,006억원), 유가 급락에 따른 정유 실적 급감 ▶ 4분기 영업이익 3,339억원(QoQ +3,215억원), 정유 실적 큰 폭 개선 |
| IBK투자증권 이지연 |
S-Oil [010950] |
= | 매수 | 매수 | = | 80,000 | 80,000 | 69,800 | ▶ 3Q15 영업이익 124억원으로 QoQ -98%, YoY 흑전 ▶ 4분기 성수기 효과는 가능할 전망 |
| 동부증권 한승재 |
S-Oil [010950] |
= | Hold | Hold | = | 68,000 | 68,000 | 69,800 | ▶ 3Q15 영업이익 124억원, 유가/정제마진 하락에 따른 부진 ▶ 계절성에 따른 정제마진 회복 국면 ▶ 단기 트레이딩, 하지만 중장기적 공급우위는 여전 |
| KTB투자증권 이충재 |
S-Oil [010950] |
= | BUY | BUY | ▲ | 90,000 | 85,000 | 69,800 | ▶ 3Q15 부문별 실적 Review: 매출 4.43조원. 영업이익 124억원 ▶ 4Q15 실적 전망: 매출 5.06조원. 영업이익 3,300억원. OPM 6.6% 예상 |
| 현대증권 백영찬,김신혜 |
S-Oil [010950] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 80,000 | 90,000 | 69,800 | ▶ 3분기 실적은 시장예상치 부합 ▶ 정유사업 부진, 화학과 윤활유사업 실적호조 지속 ▶ 4분기 실적개선 가능할 전망 |
| 신한금융투자 이응주,정용진 |
S-Oil [010950] |
= | 매수 | 매수 | = | 82,000 | 82,000 | 69,800 | ▶ 3Q15 영업이익 124억원(-98.0% QoQ), 세전이익 -615억원(적전)으로 부진 ▶ 유가 급락세에서 탈피, 정제마진 반등으로 4Q15 영업이익은 2,666억원 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 82,000원 유지 |
| 하나금융투자 윤재성,전우제 |
S-Oil [010950] |
= | 중립 | 중립 | = | 65,000 | 65,000 | 69,800 | ▶ 3Q15 실적, 컨센서스를 큰 폭 하회 ▶ 4Q15 전사 실적 개선 전망. 정유부문 흑자전환 예상 ▶ 배당성향 감소 가능성 및 높은 Valuation은 부담 |
| 한국투자증권 이도연 |
S-Oil [010950] |
= | 중립 | 중립 | 69,800 | ▶ What’s new: 정유부문 실적 추정치와 부합, 타 부문 어닝 서프라이즈 ▶ Positives: 어닝 서프라이즈… ▶ Negatives: Swing factor는 여전히 정유부문 ▶ 결론: 위험-수익 trade-off 매력 낮다 | |||
| 하나금융투자 김록호,한찬희 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 148,000 | 148,000 | 85,800 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 637억원으로 컨센서스에 부합 ▶ 2011년과 2014년 이후 LG이노텍은 다르다 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 148,000원 유지 |
| KDB대우증권 박영호,윤태식 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 285,000 | 246,000 | 235,000 | ▶ 3Q15 Preview: 조업부진으로 YoY, QoQ 영업이익 감소 ▶ 4Q15/2016전망: 1) 중국의 빠른 회복, 2) 환율여건 개선으로 긍정적 전환 ▶ 목표주가 285,000원으로 16% 상향조정, 매수유지 |
| 유진투자증권 오소민 |
동원시스템즈 [014820] |
= | BUY | BUY | = | 140,000 | 140,000 | 85,400 | ▶ 안정기에 접어든 국내 포장사업부에 베트남법인이라는 동남아시아 성장동력을 달았다 ▶ 3Q15 Preview: 연결기준 매출액, 영업이익은 3,677억원 334억원으로 각각 115.5% yoy, 788.3% yoy 성장할 전망 |
| KB투자증권 강성진 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 66,000 | 66,000 | 51,800 | ▶ 유가 하락에 따른 전력원가 절감 ▶ 3Q15 연결 기준 매출액은 15.1조원 (+1.2% YoY, +10.3% QoQ)을, 영업이익은 3조 8,511억원 (+34.6% YoY, +84.4% QoQ)을 각각 기록할 것으로 추정됨 |
| 하나금융투자 오진원,임수연 |
일진홀딩스 [015860] |
= | 매수 | 매수 | = | 22,000 | 22,000 | 13,000 | ▶ 알피니언 뿐만 아니라 일진다이아도 폭발적 이익 성장 ▶ 3분기 영업익 87억원(YoY +78.5%), 지배순익 17억원(YoY 흑자전환) 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표가 2.2만원 유지 |
| 한국투자증권 이철호 |
삼성증권 [016360] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 59,000 | 71,000 | 47,750 | ▶ 3분기 실적 부진을 반영해 연간 전망을 하향 |
| 신한금융투자 공영규,손승우 |
삼성에스디에스 [018260] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 340,000 | 320,000 | 297,500 | ▶ 3Q15 매출액 1.9조원(+5.1% YoY), 영업이익 1,458억원(+10.8% YoY) 예상 ▶ 삼성전자 매출 비중 70% 상회, 합병 기대감 유효, 4분기 성수기 기대 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 340,000원으로 상향 |
| 한국투자증권 조창옥 |
삼성에스디에스 [018260] |
= | 매수 | 매수 | = | 320,000 | 320,000 | 297,500 | ▶ 3분기 영업이익 시장 컨센서스보다 14% 낮은 1,401억원 예상 ▶ 전분기에 일시적으로 상승했던 IT서비스 아웃소싱 부문의 매출 감소 영향 ▶ 물류BPO는 북미, 유럽지역 판매물류를 중심으로 매출 성장 지속할 전망 ▶ 4분기 전부문 실적 개선 전망, 목표주가 32만원 유지 |
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
코웨이 [021240] |
= | BUY | BUY | = | 121,000 | 121,000 | 86,800 | ▶ 대주주 지분 매각 관련 불확실성 감소 ▶ 견조한 3분기 실적 전망 |
| KTB투자증권 김영옥 |
코웨이 [021240] |
= | BUY | BUY | = | 120,000 | 120,000 | 86,800 | ▶ CJ그룹이 백색가전 업체인 중국 하이얼과 컨소시엄을 구성하여 코웨이 인수전 참여 발표 ▶ 19일 투자은행 업계에 따르면, 코웨이의 최대주주인 MBK파트너스와 매각 주관사는 적격인수후보로 1)CJ&하이얼 컨소시엄, 2)칼라일, 3)중국계 업체를 선정 |
| 미래에셋증권 이진우 |
KT [030200] |
BUY | 46,000 | 30,450 | ▶ 외국인 지분 한도 소진 이슈 ▶ 3Q15의 경우, LTE 가입자 비중이 빠르게(+2.4%,QoQ) 증가하면서 ARPU 증가세가 유지 | ||||
| 키움증권 남성현 |
신세계푸드 [031440] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | = | 180,000 | 180,000 | 186,000 | ▶ 3분기 실적 기대치 하회 전망 ▶ 적극적 M&A를 통한 장기 성장 밑그림 진행 중 ▶ 투자의견 Marketperform, 목표주가 18만원 유지 |
| KB투자증권 강성진 |
한국가스공사 [036460] |
= | 매수 | 매수 | = | 52,000 | 52,000 | 42,950 | ▶ 공급마진 인상으로 이익 증가효과 발생 ▶ 3Q 정부보조금 감소로 추가 매출 감소 가능 ▶ 환율 변동으로 일회성 손실 발생 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | 매수 | = | 270,000 | 270,000 | 194,000 | ▶ 3분기 예상보다 견고한 ‘리니지’ 매출액 전망 ▶ 2016년 게임 시장의 키워드는 ‘IP(지적재산권)’ 가치 재평가 ▶ 현 배당수익률 1.8%, ‘매수’ 의견과 목표주가 27만원 유지 |
| 한국투자증권 이철호 |
키움증권 [039490] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 75,000 | 84,000 | 57,700 | ▶ 목표가격은 11% 하향 ▶ 3분기 실적 전망이 2분기 발표 후 예상했던 것보다 부진 |
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
대우조선해양 [042660] |
= | HOLD | HOLD | = | 5,800 | 5,800 | 6,890 | ▶ 현재 역사적 저점 수준의 밸류에이션 (2016 년 P/B 0.6 배) ▶ 유상증자 가능성, 낮은 이익 가시성, 수주 모멘텀 회복 지연으로 인한 우려 |
| 교보증권 이강록 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 10,000 | 12,000 | 6,660 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원으로 하향 ▶ 3Q15 Preview: 매출 1.8조원(YoY -1.3%, QoQ -10.7%), 영업이익 25억원(YoY -97.5%, QoQ -98.0%) ▶ 변화하는 중. 2016년을 기대 |
| 하나금융투자 이정기,안주원,김재윤,김두현 |
코메론 [049430] |
= | 매수 | 매수 | = | 17,600 | 17,600 | 10,450 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 17,600원 유지 ▶ 해외 줄자 판매 호조로 고성장 ▶ 원가율 개선에 따른 실적 호조 기대 ▶ 2016년 실적은 매출액 752억원, 영업이익 161억원 전망 |
| KB투자증권 강성진 |
한전KPS [051600] |
= | 매수 | 매수 | = | 140,000 | 140,000 | 110,000 | ▶ 요르단 IPP3 등 해외 매출의 반영 ▶ 원전 설비 증가와 기저효과 |
| 한국투자증권 한상웅 |
아이크래프트 [052460] |
11,550 | ▶ Brand Safer 수요 증가로 제 2의 성장기 진입 ▶ SK브로드밴드와의 신규 계약으로 안정적 매출 확대 ▶ 실적 전망 및 Valuation | ||||||
| KB투자증권 강성진 |
한전기술 [052690] |
= | 보유 | 보유 | = | 37,000 | 37,000 | 31,100 | ▶ 용역 (설계기술) 매출 전년동기대비 감소하고, 마진율도 줄어들 것 ▶ 3Q15 매출액은 1,922억원 (-0.4% YoY, +26.8% QoQ)을, 영업이익은 104억원 (-10.5 YoY, +49.3% QoQ)을 각각 기록한 것으로 추정함 |
| 신한금융투자 하준두,진주형 |
아모텍 [052710] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 27,000 | 30,000 | 19,500 | ▶ 삼성페이 및 무선충전용 모듈 First Vendor ▶ 2016년 안테나 모듈, 중저가 스마트폰까지 확대 기대 ▶ 투자의견 `매수`, 목표주가 27,000원으로 커버리지 재개 |
| 하나금융투자 송선재,신동하 |
S&T모티브 [064960] |
= | 매수 | 매수 | = | 76,000 | 76,000 | 65,500 | ▶ 2018년까지 고성장 지속될 전망 ▶ 3Q15 Preview: 영업이익률 9.8% 전망 ▶ 2018년까지 신규 납품/수주 풍부 |
| 교보증권 이강록 |
아스트 [067390] |
= | 매수 | 매수 | = | 40,000 | 40,000 | 25,450 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지 ▶ 3Q15 Preview: 매출 218억원(YoY +32.2%, QoQ +9.6%), 영업이익 10억원(OPM 4.4%, QoQ +78.8%) ▶ 단일통로 기종에 특화. 연말 신규 수주 기대감까지 |
| NH투자증권 정연승,유재훈 |
아스트 [067390] |
N | Buy | N | 33,000 | 25,450 | ▶ 생산능력 확대, 생산 효율성 개선으로 외형성장 본격화 ▶ 수주 확대 기대 | ||
| 미래에셋증권 이진우 |
현대백화점 [069960] |
HOLD | 140,000 | 132,500 | ▶ 실제 해당 추정치(현대증권)의 경우, 3Q15 영업이익 전망을 기존 583억원에서 720억원으로 23.5% 상향조정했고(컨센서스 709억원) ▶ 3Q15의 경우 8월 오픈한 판교점 효과에 따른 실적 증액을 비롯, 김포 프리미엄 아웃렛, 디큐브시티점(백화점) 출점에 따른 외형성장이 주요 | ||||
| 유안타증권 박성호 |
CJ CGV [079160] |
= | Buy | Buy | = | 174,000 | 174,000 | 103,000 | ▶ 중국 영화관 인프라, 당분간 공급부족 상태 지속 ▶ 중국 CGV, 중국 상위권 영화관 사업자 |
| 교보증권 이강록 |
LIG넥스원 [079550] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 87,900 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지 ▶ 수출이 시작되면 시각이 달라짐 ▶ 가장 매력적인 방산업체 |
| 교보증권 김갑호 |
옵트론텍 [082210] |
5,160 | ▶ 필름필터 채택 증가 ▶ 필름필터 시장 선점, 듀얼카메라 모멘텀 ▶ 하반기 리바운드, 다시 돌아온 실적 모멘텀 | ||||||
| 미래에셋증권 정우창,임동현 |
두산엔진 [082740] |
= | HOLD | HOLD | = | 4,700 | 4,700 | 4,635 | ▶ 대우조선해양의 지분 매각은 대우조선해양에서 발주하는 엔진 수주 경쟁에서 경쟁 심화 우려 존재 |
| BNK투자증권 최종경 |
제주항공 [089590] |
▶ 대한민국 No.1 LCC ▶ 규모의 경제 가속화, 부가매출 비중 확대 등 본격적인 실적 성장기 도래 | |||||||
| 키움증권 조병희 |
제주항공 [089590] |
▶ 제주항공 상장, 예상 시가총액 5,959억원~7,254억원 ▶ 거부감 없이 부가 매출 비중 확대가 관건 ▶ 가격에 민감한 단거리 노선 수요는 여전히 성장중 | |||||||
| 한국투자증권 한상웅 |
나스미디어 [089600] |
= | 매수 | 매수 | = | 72,000 | 72,000 | 45,100 | ▶ 성수기 같은 비수기 실적 ▶ 뉴미디어로의 이동 가속화 전망 ▶ 매수의견과 목표주가 72,000원 유지 |
| HMC투자증권 이존아단 |
디엔에프 [092070] |
= | BUY | BUY | = | 33,000 | 33,000 | 18,600 | ▶ 3분기 영업이익 52.9억원 (+0.9% QoQ, +15.65 YoY)은 컨센서스에 부합한 수준. 하지만 매출은 시장 예상치를 9% 하회. 당기순이익은 시장 예상치에 부합 ▶ 핵심 제품 중 하나인 High-k 매출이 전분기 대비 23% 감소한 점이 매출 기대치에 못 미친 제일 큰 이유. 하지만 이점은 주 고객사의 제품 용기변경으로의 일시적인 상황이라고 파악되며 4분기서부터 High-k의 매출 증가와 그 후 정상화 예상 ▶ 역대 최대 수준인 29%의 영업이익률을 고려하면 동사의 주 고객 내에서의 시장 점유율과 단가 압력에 대한 우려는 지나친 수준으로 판단됨 |
| 동부증권 유의형 |
디엔에프 [092070] |
= | Buy | Buy | = | 25,000 | 25,000 | 18,600 | ▶ 3분기 잠정실적, 컨센서스 소폭 하회 ▶ 경쟁을 우려하기에는 아직 이른 높은 성장성 ▶ 4분기와 16년, 실적으로 증명할 때 |
| 대신증권 김경민 |
디엔에프 [092070] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 27,000 | 30,000 | 18,600 | ▶ 투자의견 매수 유지. 목표주가 30,000원에서 27,000원으로 -10% 조정 ▶ 3분기 매출에 성수기 효과는 없었으나 영업이익률은 사상 최고 수준인 29% 달성 ▶ 3분기 실적의 예상 하회로 4분기 실적을 보수적으로 추정하나 2016년 방향성은 긍정적 |
| 현대증권 박영주,주영돈 |
디엔에프 [092070] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 27,000 | 33,000 | 18,600 | ▶ 3분기 실적: 매출액은 전망 하회, 영업이익은 부합 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 27,000원으로 하향 |
| BNK투자증권 최종경 |
엑시콘 [092870] |
12,450 | ▶ 반도체 Memory Tester 및 Storage Tester 전문 기업 ▶ 메모리(DDR4 Tester)와 비메모리(SoC Tester) 분야의 성장 동력 | ||||||
| 하나금융투자 이화영 |
LF [093050] |
= | 중립 | 중립 | = | 36,000 | 36,000 | 33,200 | ▶ 3분기 매출 YoY +1.3%, 영업이익 YoY -15.1% 전망 ▶ 중장기 성장 동력 확보가 관건 ▶ 투자의견 Neutral, 목표주가 36,000원 유지 |
| 교보증권 이강록 |
삼강엠앤티 [100090] |
= | 매수 | 매수 | = | 11,000 | 11,000 | 5,520 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 11,000원 유지 ▶ 3Q15 Preview: 매출 485억원(YoY +11.7%, QoQ +25.9%), 영업이익 53억원(YoY +97.5%, QoQ +294.8%) ▶ 스토리를 알면 주가가 보임 |
| 교보증권 이강록 |
S&TC [100840] |
23,600 | ▶ 플랜트 기자재 전문 업체 ▶ 이유 있는 호실적 ▶ 싸다, 그리고 안정적임 | ||||||
| BNK투자증권 최종경 |
연우 [115960] |
N | 매수 | N | 39,000 | ▶ 국내 최고의 펌프형 화장품용기 개발/생산 전문 기업 ▶ 다양한 고객과 제품군에 튜브형 실적 상승 가속화 전망 | |||
| 하나금융투자 김홍식,신소현 |
아이디스 [143160] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 25,000 | 21,000 | 19,800 | ▶ 매수 의견 유지/TP 25,000원으로 상향, 장/단기 주가 전망 밝아 ▶ 3분기 연결 영업이익 48억원으로 대폭 호전 예상 ▶ 향후 실적/재고 감안 시 현 시점 매수 전략 유효 |
| SK증권 하태기 |
종근당 [185750] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 85,000 | 110,000 | 64,100 | ▶ 신약개발관련 불확실성 이슈발생 ▶ 현재 주가는 저평가권 진입 평가 |
| 메리츠종합금융증권 김동희,김설희 |
더블유게임즈 [192080] |
▶ 더블유게임즈는 어떤 회사인가? ▶ 게임 시장의 히든마켓, ‘소셜카지노’ ▶ 적정기업가치는 1.2조원 수준 | |||||||
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