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| 기업리포트 요약(2015.07.15) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 교보증권 백광제 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | 매수 | = | 95,000 | 95,000 | 85,600 | ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 95,000원 유지 ▶ 영업이익 980억원(QoQ +42.6%, YoY +12.5%) 컨센서스 상회 기대 ▶ 이란 핵협상 타결 |
| 동부증권 유의형 |
SK하이닉스 [000660] |
= | Buy | Buy | ▼ | 49,000 | 67,000 | 37,850 | ▶ 2분기 영업이익 1.4조원 시현 예상 ▶ 하반기, 견조한 DRAM과 NAND 이익률의 성장 ▶ 아직 보이지 않는 우려이지만, 잠시 피해가는 것도 방법 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
SK하이닉스 [000660] |
= | Buy | Buy | ▼ | 55,000 | 62,000 | 37,850 | ▶ 3Q15E 영업이익 1.46조원(+3%QoQ, 13%YoY) DRAM 가격 하락 예상되나, NAND 수익성 개선으로 전분기 대비 소폭의 실적 개선 예상 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, TP 55,000원 하향 2H15 실적 조정 반영하여 목표주가 하향하나, 현 주가(15년 P/E 5.6)는 충분히 매력적 |
| 키움증권 김병기 |
SK하이닉스 [000660] |
매수 | 66,000 | 37,850 | ▶ 중국 칭화유니그룹, 미국 마이크론 인수 제안설 ▶ 마이크론이 칭화유니그룹에 인수될 가능성은 낮아 보임 | ||||
| KDB대우증권 류제현,김충현 |
LG상사 [001120] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 36,500 | ▶ 2Q15 Preview: 범한 판토스 실적 산입에 기대 ▶ 장기적인 기업 가치 개선의 시작 ▶ 목표주가 50,000원 및 매수의견 유지: 장기적으로도 매력적인 주식 |
| 하나대투증권 신민석,유재선 |
SK네트웍스 [001740] |
= | 매수 | 매수 | = | 12,000 | 12,000 | 7,800 | ▶ 목표주가 12,000원, 투자의견 매수 유지 ▶ 15.2Q 영업이익 377억원(-16.6%YoY) 전망 ▶ 2015년 4분기 워커힐 면세점 확장 오픈 |
| 한국투자증권 김진우,최원준 |
넥센타이어 [002350] |
= | 매수 | 매수 | = | 19,500 | 19,500 | 13,350 | ▶ 2분기 컨센서스 상회 전망 ▶ 뚜렷하게 보이는 미국의 관세부과 효과 ▶ 분명한 수혜주부터 담자, 타이어 최선호주 유지 |
| 키움증권 김태현 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 매수 | 매수 | = | 36,500 | 36,500 | 28,600 | ▶ 불확실성 해소와 함께 주가 Level-up 가능 ▶ 보험업종 Top-Pick 유지. 목표주가 36,500원 상향 |
| 현대증권 김근종 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | 매수 | = | 245,000 | 245,000 | 214,500 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 245,000원 유지 ▶ 동사의 2015년은 특별한 이익 모멘텀없이 내실을 쌓는 시기일 전망 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
삼성전자 [005930] |
= | Buy | Buy | = | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,225,000 | ▶ 반도체, 전 부문 호조로 사상최대 실적 경신 IM, 강도 높은 원가 개선으로 OP 3조원 유지 DP, OLED 수익성 개선 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 TP 190만원 유지 반도체 성장에 따른 주가 상승 전환 예상 |
| 교보증권 손영주 |
이수화학 [005950] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 15,000 | 12,000 | 10,600 | ▶ 목표주가 15,000원 상향 및 ‘적극 매수’ 추천 ▶ 2분기 영업이익 20억원(QoQ +97억원), 알킬벤젠 실적 큰 폭 개선 ▶ 선바이오 재평가 / 코오롱 판박이 / PBR 0.5배 저평가 주목 |
| 동부증권 권성률 |
삼성SDI [006400] |
▼ | Hold | Buy | ▼ | 130,000 | 170,000 | 109,500 | ▶ 소형 2차전지 라인 재정비가 완료되면 도약할 것이라는 기대감이 있었으나 여전히 라인 재정비는 진행형이고, 라인 정비가 완료되더라도 소형 2차전지에서 과거와 같은 높은 수익성을 기대하기가 어려움 ▶ 2Q15에 소형 2차전지는 적자 전환할 전망이며 이에 따라 동사의 전사 영업이익도 52억원으로 적자 전환할 전망 |
| LIG투자증권 이지영 |
서부T&D [006730] |
= | BUY | BUY | = | 40,000 | 40,000 | 27,700 | ▶ 유형자산 처분결정 취소 공시 ▶ 한층 높아진 용산의 가치가 반영된 결정, 조달금리 인하효과도 커 |
| 신영증권 서정연 |
서부T&D [006730] |
= | 매수 | 매수 | = | 35,000 | 35,000 | 27,700 | ▶ 용산 호텔 1개동 선매각했던 2012년 결정 취소 ▶ 선매각 결정은 부동산담보 대출의 성격이었음 ▶ 선매각 취소로 연간 이자성비용 약 100억원 감소 예상 ▶ 목표주가 35,000원 유지, 각종 호재로 양호한 투자심리 지속 예상 |
| 현대증권 김근종 |
GS리테일 [007070] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 60,000 | 50,000 | 52,700 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 상향. 유통업종 Top Pick ▶ 편의점 사업의 매출액은 점부문은 점포수 증가, 담배가격 인상, 그리고 PB 상품군의 매출 증가로 전년동기대비 21% 상승할 전망 |
| 동부증권 권성률 |
삼성전기 [009150] |
= | Hold | Hold | ▼ | 58,000 | 70,000 | 50,000 | ▶ 갤럭시S6의 거품이 꺼지면서 삼성전기 실적 거품도 꺼지고 있음 ▶ 구조조정 완료 후 핵심사업에 집중하면 재검토 |
| 키움증권 김지산 |
삼성전기 [009150] |
시장수익률 상회 | 60,000 | 50,000 | ▶ 모듈 사업 분사 결정 ▶ 사업부 재편 일단락 | ||||
| 한국투자증권 이승혁 |
삼성전기 [009150] |
= | 중립 | 중립 | 50,000 | ▶ HDD모터 부문에 이어 튜너, TV용 파워, ESL도 구조조정을 결정 ▶ 삼성전기에 적합한 사업 위주로 재편. 조만간 신규 성장동력들도 가시화될 전망 ▶ 이번 튜너, TV용 파워, ESL의 구조조정을 통해 수익성 개선이 나타날 전망 | |||
| 현대증권 김동원,임민규 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 50,000 | ▶ 8월까지 모듈사업 분사 완료 ▶ 구조조정으로 영업이익률 1.6%pt 개선 ▶ 향후 선택과 집중의 사업재편 예상 |
| 교보증권 이강록 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 65,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지 ▶ 2Q15 Preview: 매출 8,904억원(YoY -1.0%, QoQ -17.0%), 영업이익 169억원(YoY 흑전, QoQ +1.3%) ▶ 순수 상선, 현 시점에서는 오히려 강점 |
| 동부증권 권성률 |
LG이노텍 [011070] |
= | Buy | Buy | = | 150,000 | 150,000 | 95,600 | ▶ 2Q15에 TV 관련 부품의 부진이 아쉬움 ▶ 3Q15에는 카메라모듈, LED에서 개선으로 928억원 영업이익 기대 |
| 이베스트투자증권 이정훈 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 268,000 | 330,000 | 197,000 | ▶ 2Q15 Preview: 매출액 9.1조원 영업이익 7,175억원 전망 ▶ 중국 이익 비중 30% 내외 |
| LIG투자증권 김기룡 |
현대산업 [012630] |
= | BUY | BUY | ▲ | 93,000 | 71,000 | 71,400 | ▶ 2분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망 ▶ 신규 Line-up 추가, 면세사업을 통한 비건설부문 성장성 확보 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 기존 71,000원에서 93,000원으로 31.0% 상향 |
| 현대증권 김근종 |
한섬 [020000] |
= | 매수 | 매수 | = | 49,000 | 49,000 | 36,500 | ▶ 본격적인 매장 확대로 인한 성장성 부각 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 49,000원 유지 |
| 동부증권 박현진 |
한섬 [020000] |
= | Buy | Buy | = | 50,000 | 50,000 | 36,500 | ▶ 2Q15에도 강한 실적 성장세 전망: ▶ 내수의류업종 내 유일무이한 성장주 |
| 현대증권 김근종 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | ▼ | 262,000 | 280,000 | 230,500 | ▶ 투자의견 Marketperform 유지, 목표주가 262,000원으로 하향 ▶ 해외 사업의 경우 이익 개선 작업을 진행중이나, 이는 단기적인 성과를 기대하기는 어려운 상황 |
| 현대증권 김근종 |
BGF리테일 [027410] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 210,000 | 160,000 | 190,000 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 210,000원으로 상향 ▶ 점포수 증가, 담배가격 인상, 그리고 PB 상품군의 매출 증가가 편의점의 매출액 상승을 이끌고 있는 상황 |
| 현대증권 김근종 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 225,000 | 270,000 | 187,200 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 225,000원으로 하향 ▶ 2분기 모바일 쇼핑 취급고의 전년동기대비 성장률은 60%로 과거에 비해서는 낮아질 전망 |
| 유안타증권 김미현 |
제일모직 [028260] |
Buy | 180,000 | ▶ Samsung Biologics, 글로벌 Top 3 CMO 확실시 ▶ Samsung Bioepis, MSD와 판매 제휴 ▶ Samsung Bioepis 상장시 시총 8~10조원 이상 가능 | |||||
| 신한금융투자 조현목 |
NICE평가정보 [030190] |
9,580 | ▶ 2분기 매출액 840억원(+23% YoY), 영업이익 97억원(+26.% YoY) 전망 ▶ 하반기 인터넷 전문은행 출범 기대 ▶ 2015년 매출액 3,394억원(+22% YoY), 영업이익 327억원(+43% YoY) 예상 | ||||||
| 교보증권 김갑호 |
한글과컴퓨터 [030520] |
= | 매수 | 매수 | = | 26,000 | 26,000 | 19,150 | ▶ 2/4분기 호실적 전망 ▶ 최대실적에도 주가는 모멘텀 부재로 최저수준 ▶ 향후 주가 모멘텀 되찾아 갈 것 |
| 현대증권 김근종 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 매수 | 매수 | = | 150,000 | 150,000 | 124,000 | ▶ 핵심 투자포인트는 압도적인 해외브랜드 MD 능력 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 유지 |
| 키움증권 김태현 |
삼성생명 [032830] |
= | 매수 | 매수 | = | 142,000 | 142,000 | 104,500 | ▶ 금리 상승으로 양적 증익이 가능한 생보사 ▶ 보험업종 Top-Pick으로 목표주가 142,000원 유지 |
| 유진투자증권 김인 |
아주캐피탈 [033660] |
= | BUY | BUY | ▲ | 9,000 | 7,500 | 7,040 | ▶ 2Q15 Preview: 2011년 이후 처음으로 3분기 연속 지배주부순이익 100억원 상회 예상 ▶ 자산건전성 개선에 따른 이익증가와 이에 따른 배당증가로 4.7%의 높은 배당수익률 예상 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 9,000원으로 상향조정함 |
| 교보증권 서영화 |
무학 [033920] |
= | 매수 | 매수 | = | 71,000 | 71,000 | 64,100 | ▶ 2분기 수도권 소주 판매량 1,000만병 수준에 육박하였을 것으로 추정 ▶ 지금은 매출 그로쓰를 보아야 할 때 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
LG디스플레이 [034220] |
= | Hold | Hold | = | 32,000 | 32,000 | 24,650 | ▶ 3Q15E 영업이익 3,612억원(-21%QoQ) LCD패널 가격 하락에 따른 실적 하향세 지속 ▶ 투자의견 ‘HOLD’, TP 32,000원 유지 높아진 TV패널의 유통 재고가 3Q15 초의 수요 비수기 동안 부담으로 작용할 전망 |
| 동부증권 권성률 |
LG디스플레이 [034220] |
= | Buy | Buy | = | 38,000 | 38,000 | 24,650 | ▶ 2Q15 영업이익 우리 추정치 4,551억원을 소폭 상회할 전망 ▶ 하반기에도 패널 가격 하락률 둔화로 4천억원 중반 영업이익 기대 |
| NH투자증권 안재민,현소희 |
NAVER [035420] |
= | Buy | Buy | ▼ | 850,000 | 900,000 | 614,000 | ▶ 결제, 커머스 시장을 기반으로 하반기 다양한 신규 서비스 출시 예상 ▶ 네이버페이를 중심으로 커머스 시장 공략 본격화 ▶ 라인, 하반기 Monetization 기대해도 좋다 |
| NH투자증권 안재민,현소희 |
다음카카오 [035720] |
= | Buy | Buy | ▲ | 180,000 | 130,000 | 132,600 | ▶ 교통기반 O2O서비스 선점 및 검색 트래픽 증가 기대 ▶ 다음과 카카오의 합병 시너지. 이제 본격화 ▶ 다만, 카카오게임매출 감소에 따른 우려를 신규 서비스에서 만회해야 하는 숙제 |
| 현대증권 김근종 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 260,000 | 270,000 | 210,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 260,000원으로 하향 ▶ 2분기 모바일 쇼핑 취급고는 전년동기대비 20% 수준의 성장세를 기록할 것으로 예상 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
OCI머티리얼즈 [036490] |
= | Buy | Buy | ▲ | 180,000 | 150,000 | 136,500 | ▶ 3Q15E 영업이익 319억원(+385%YoY) NF3 가격 상승으로 실적 Surprise 예상 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, TP 180,000원 상향 실적 조정 반영하여 목표주가 +20% 상향 현 주가 12MF P/E 13.7배, 주가 Upside 충분 |
| NH투자증권 안재민,현소희 |
엔씨소프트 [036570] |
= | Buy | Buy | ▲ | 290,000 | 250,000 | 219,000 | ▶ 신규 게임 출시에 따른 이익 성장 기대 ▶ 개발력, 자금력, IP 등 풍부한 엔씨소프트의 가치 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
솔브레인 [036830] |
= | Buy | Buy | = | 58,000 | 58,000 | 47,600 | ▶ 3Q15E 영업이익 245억원(+92%YoY) 삼성전자 반도체 전 부문의 성장과 삼성디스플레이의 OLED 중국 판매 효과 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 TP 58,000원 유지 반도체 소재 업체 중 Valuation 가장 매력적 OLED 중국 판매로, 주가 Discount 해소 예상 |
| 교보증권 박광식 |
디오 [039840] |
19,400 | ▶ 빨라도 너무 빠르다 ▶ 시술의 핵심은 Surgical Guide(수술유도장치) ▶ Check Point: 치과 보급 속도에 주목 | ||||||
| 신한금융투자 하준두 |
서울반도체 [046890] |
= | Trading BUY | 중립 | ▼ | 20,000 | 37,000 | 15,600 | ▶ LED업황은 여전히 부진 ▶ 2분기 실적은 기대치 수준이지만, 3분기 이후 기대감 존재 ▶ 투자의견 ‘중립’에서 ‘Trading Buy’로 상향 |
| KDB대우증권 류제현,김충현 |
대우인터내셔널 [047050] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 35,000 | 43,000 | 26,600 | ▶ 2Q15 Preview: 전사적인 부진 ▶ 미얀마 생산량 반등과 배당에 거는 희망 ▶ 주가는 진바닥 수준으로 근접: 매수 시점은 유가 반등 확인 후 |
| BNK투자증권 신건식 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 29,000 | 26,000 | 21,800 | ▶ DCS 신청, 가입자 모집에 긍정적 변화 ▶ OTS(Olleh TV SkyLife) 활용도 점진적인 상승 ▶ 투자의견 ‘매수’ 목표주가 29,000원 유지 |
| 교보증권 김동하 |
예스24 [053280] |
15,200 | ▶ 도서부문 실적 개선 기대 ▶ 올해 겉보다 속이 알찬 실적 ▶ Valuation 재평가 여지 존재 | ||||||
| 하나대투증권 한정태 |
신한지주 [055550] |
= | 매수 | 매수 | = | 56,000 | 56,000 | 40,850 | ▶ 2Q Preview: 순이익 6,000억원 내외 가능할 듯 ▶ 이익 안정성은 이번 분기에도 빛날 수 있다 ▶ 이익 안정성과 배당 수익률 감안시 매수가격대 |
| 현대증권 김근종 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 140,000 | 164,000 | 111,000 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원으로 하향 ▶ 2분기 TV홈쇼핑 취급고는 백수오 사건 여파로 인해 전년동기대비 -5% 하락할 전망 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
리노공업 [058470] |
= | Buy | Buy | = | 57,000 | 57,000 | 47,700 | ▶ 3Q15E 영업이익 108억원(+28%YoY) 계절적 비수기 진입하나, 전년 동기 대비 성장 주가 조정 폭 크지 않을 것으로 판단 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 TP 57,000원 유지 4Q15 Probe Card 신규 진입이 가시화 될 시 실적 전망치 상향 조정 예정 |
| 이베스트투자증권 정홍식 |
리노공업 [058470] |
= | 매수 | 매수 | = | 60,000 | 60,000 | 47,700 | ▶ 3분기 이후 성장성 강화 기대 ▶ Probe Card 사업에 대한 기대감이 높다! ▶ 성장에 대한 중장기적인 흐름 |
| NH투자증권 안재민,현소희 |
게임빌 [063080] |
= | Buy | Buy | ▼ | 130,000 | 170,000 | 103,500 | ▶ 자체개발과 퍼블리싱의 적절한 조화 ▶ 하반기 다양한 신규 게임 출시 예정 |
| KB투자증권 신정관 |
S&T모티브 [064960] |
= | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 62,600 | ▶ 최근 1년간 네 번째 GM향 오일펌프 공급계약 ▶ 오일펌프, 파워트레인 내구성 및 효율성에 중요 ▶ 오일펌프 매출비중 빠르게 증가 ▶ 친환경 파워트레인 부품 공급자로서 높은 매력 |
| 동부증권 권성률 |
LG전자 [066570] |
= | Buy | Buy | ▼ | 58,000 | 72,000 | 43,600 | ▶ TV 적자가 예상외로 크고 하반기 개선은 크지 않을 것임 ▶ MC의 흑자 기조 유지에 한 가닥 희망 |
| NH투자증권 안재민,현소희 |
조이시티 [067000] |
31,900 | ▶ 하반기 신규 게임 모멘텀 기대 ▶ 글로벌 플랫폼 ‘조이플’을 기반으로 해외 시장 공략 | ||||||
| 현대증권 김근종 |
엠케이트렌드 [069640] |
= | 매수 | 매수 | = | 33,000 | 33,000 | 17,200 | ▶ 중국 NBA 사업 순항 중 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원 유지. 의류업종 Top Pick |
| 현대증권 김근종 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 170,000 | 190,000 | 135,500 | ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 170,000원으로 하향 ▶ 메르스 여파로 인해 2분기 총매출액은 전년동기대비 소폭 성장하는데 그칠 전망 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
덕산하이메탈 [077360] |
10,300 | ▶ 애플 A9 + 퀄컴 Snapdragon 820 출시 예정에 따라 솔더볼 출하량 급증 전망 ▶ 유엠티(종속회사) 흑전/턴어라운드 전망 | ||||||
| NH투자증권 안재민,현소희 |
컴투스 [078340] |
▼ | Hold | Buy | ▼ | 160,000 | 224,885 | 144,300 | ▶ 차기작 성공에 대한 부담 ▶ Valuation도 싸고 이익도 크게 나타나는 회사이지만, 역설적으로 성장성이 부담 |
| 신한금융투자 박희진 |
휠라코리아 [081660] |
= | 매수 | 매수 | = | 130,000 | 130,000 | 109,500 | ▶ 지분율 33.3%를 보유(상장 시점 기준)하게될 자회사, Acushnet의 상장 시점은 2016년 하반기로 예상됨 ▶ 지난 1월 주요 재무적 투자자인 미래에셋 측은 상장을 위한 투자자문사 선정을 마쳤음 |
| 교보증권 김갑호 |
팅크웨어 [084730] |
= | 매수 | 매수 | = | 27,000 | 27,000 | 18,100 | ▶ 2Q부터 실적성장 본격화 ▶ 하반기 실적 전망 매우 밝음 ▶ 장단기 주가 모멘텀도 보유 |
| 현대증권 김근종 |
베이직하우스 [084870] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 18,000 | 20,000 | 15,600 | ▶ 중국 사업은 긍정적인 뉴스와 부정적인 뉴스가 동시에 존재 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 18,000원으로 하향 |
| 신한금융투자 박희진 |
베이직하우스 [084870] |
▼ | Trading BUY | Trading BUY | ▼ | 16,000 | 20,000 | 15,600 | ▶ 중국 내수 의류 업체와 유사한 밸류에이션 적용을 위해서는 국내 법인 실적이 최소한의 개선 가능성을 보여줘야 함 ▶ 2분기 국내 법인 매출액은 전년동기대비 17.3% YoY 감소가 예상됨 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | 매수 | = | 280,000 | 280,000 | 191,500 | ▶ ‘선방’으로 평가될 실적이 나올 듯 ▶ 자동차 판매부진 영향 무시 못해 ▶ 시간이 지나면서 ‘저평가 메리트’가 점차 부각될 것 |
| 교보증권 최도연 |
유니테스트 [086390] |
= | 매수 | 매수 | = | 24,000 | 24,000 | 14,500 | ▶ 모멘텀 여전. 확실한 저평가 상태 ▶ 3분기 내 모멘텀 재개 예상 ▶ DDR4 전환 및 M14 이전 투자에 의한 수혜 기대 |
| 신한금융투자 김수현 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | 매수 | = | 40,000 | 40,000 | 30,850 | ▶ 외환은행과의 조기 통합 합의로 경쟁사 대비 과도한 할인율 해소될 전망 ▶ IT통합에 따른 비용 절감만 연간 1,000억원 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지 |
| 미래에셋증권 강혜승 |
하나금융지주 [086790] |
= | BUY | BUY | = | 43,000 | 43,000 | 30,850 | ▶ 큰 그림을 보자 ▶ 작은 그림(단기 실적)은 이미 좋다 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 유지 |
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
픽셀플러스 [087600] |
30,300 | ▶ 카메라 이미지센서 전문 제조업체로 보안감시 세계시장점유율 32.5% ▶ 보안감시 카메라용 이미지센서, 니치마켓 진입 성공으로 안정된 성장 전망 ▶ 2015년 기준 PER 10.1배 수준으로 국내 유사업체대비 저평가 | ||||||
| 한국투자증권 박기흥,유종우 |
디엔에프 [092070] |
= | 매수 | 매수 | = | 33,000 | 33,000 | 26,250 | ▶ What’s new : 전분기와 유사한 매출액에도 불구 영업이익은 개선 ▶ Positives : DRAM 미세공정 전환용 소재 출하는 견조했던 것으로 추정 ▶ Negatives : 단일 고객사로 편중된 매출구조는 여전히 풀어야 할 과제 ▶ 결론 : 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 33,000원 유지 |
| 메리츠종합금융증권 박유악 |
디엔에프 [092070] |
= | Buy | Buy | = | 35,000 | 35,000 | 26,250 | ▶ 삼성전자 DRAM와 V-NAND향 출하 증가 판관비 감소로, OPm 1Q 26% → 2Q 28% 증가 ▶ 3Q15E 영업이익 60억원(+30%YoY) DRAM 미세화와 V-NAND 출하 증가로 사상 최대실적 지속 경신 예상 |
| 유진투자증권 이정 |
디엔에프 [092070] |
= | BUY | BUY | = | 35,000 | 35,000 | 26,250 | ▶ 2Q15 Review: 매출액 0.4%qoq 감소, 영업이익 8.7%qoq 증가 ▶ 3Q15 전망: 매출액 및 영업이익 각각 13.2%qoq, 13.3%qoq 증가 예상 ▶ 주요고객사 신규라인 가동효과 및 미세공정전환 가속에 따른 2015년 실적 성장과 고객기반 확대에 주목 |
| 대신증권 김경민,박기범 |
디엔에프 [092070] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 30,000 | 27,000 | 26,250 | ▶ 투자의견 매수 유지. 목표주가 27,000원에서 30,000원으로 상향 조정 ▶ 2분기 매출과 영업이익은 각각 187억원, 52억원으로 전년 동기 대비 +26%, +30% ▶ 3분기부터 분기당 매출 200억원 달성 가시화. 매출 223억원, 영업이익 56억원 전망 |
| 현대증권 박영주,주영돈 |
디엔에프 [092070] |
= | 매수 | 매수 | = | 33,000 | 33,000 | 26,250 | ▶ 2분기 실적: 시장 전망치에 소폭 미달 ▶ 2015년 4분기까지 매출 성장 및 이익 증가 지속될 전망 |
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
동운아나텍 [094170] |
11,900 | ▶ 모바일 기기 AF Driver IC 세계 시장점유율 1위를 기반으로 OIS 시장까지 진출 ▶ 모바일 카메라 고화소 및 듀얼화로 인한 AF Driver IC 실적 성장 지속 ▶ 주가는 2015년 기준 PER 8.5배로 유사업체대비 저평가 | ||||||
| NH투자증권 안재민,현소희 |
네오위즈게임즈 [095660] |
N | Buy | N | 30,000 | 21,800 | ▶ 모바일 웹보드 시장에서는 네오위즈게임즈가 1위 ▶ 기존 게임 turnaround + 신규 게임 기대감 | ||
| 신한금융투자 배기달,이지용 |
아이센스 [099190] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 66,000 | 57,000 | 54,900 | ▶ 2분기 영업이익 52억원(+30.9%, YoY)으로 양호한 실적 예상 ▶ 3분기에도 양호한 실적 기대, 영업이익 58억원(+18.2%, YoY) 전망 ▶ 목표주가 66,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 교보증권 이강록 |
삼강엠앤티 [100090] |
7,000 | ▶ 일본 IHI社로부터 최대규모 수주 ▶ 실적 개선, 빠르고 크게 나타날 것 ▶ 일본 고객사 확대 지속적으로 이뤄질 것 | ||||||
| 신한금융투자 박희진 |
한세실업 [105630] |
= | 매수 | 매수 | = | 49,000 | 49,000 | 41,400 | ▶ 성수기인 3분기 매출액은 16.8% YoY 증가가 전망된다. 선오더 증가에 따른 실적 가시성은 높음 ▶ 특히 최근 주요 수출국인 미국 내 소매 의류 재고 반등을 감안할때 바이어 업체들의 재고 재입고(Restocking)에 따른 매출 증가의 선순환이 예상됨 |
| 신한금융투자 박희진 |
영원무역 [111770] |
= | 매수 | 매수 | = | 68,000 | 68,000 | 49,950 | ▶ 지난 4월 1일 지분 인수가 완료된 Scott이 연결로 반영되기 떄문임 ▶ OEM 부문 매출액은 6.6% YoY 감소(원화기준, USD 기준 -11.8% YoY)가 예상됨 |
| LIG투자증권 강봉우 |
크루셜텍 [114120] |
14,850 | ▶ 지문인식 트랙패드(BTP)은 화웨이, Oppo, Vivo, Meizu, 후지쯔, HTC 의 주요 스마트폰 모델에 채택 ▶ 지문인식 모듈 PKG 기술력 우위. 양산 내제화한 애플과 삼성전자를 제외한 글로벌 세트업체에 주요 공급 벤더로 역할 ▶ IC 설계 양산 가능. 강화글라스, 세라믹, UV 등 다양한 원재료로 PKG 양산 가능 ▶ Area Swipe방식 모두 대응 가능 | ||||||
| 하나대투증권 송선재,신동하 |
코리아에프티 [123410] |
5,620 | ▶ 매출액은 2분기 +5%, 2015년 +7% 증가할 전망 ▶ 폴란드는 고성장 vs. 중국은 다소 우려 ▶ Valuation Premium 반영 중 | ||||||
| 교보증권 이성빈 |
선데이토즈 [123420] |
17,800 | ▶ 하반기 실적 부진 극복 예상 ▶ 애니팡 맞고, 메신저 플랫폼 이용 시 성공 가능성 높아 | ||||||
| 이베스트투자증권 김현용 |
이엠넷 [123570] |
7,130 | ▶ 3분기에 들어서며 엔화 약세가 멈추며 소폭이지만 강세로 전환되고 있어 일본법인 영업수익, 마진율에 긍정적 ▶ 모바일 검색시장 확대, 일본 취급액 성장 재개로 장기 성장잠재력은 크다고 판단 | ||||||
| 교보증권 박광식 |
디에이치피코리아 [131030] |
14,000 | ▶ 국내 1회용 점안제 시장의 강자 ▶ 3Q15 3라인 가동으로 CAPA 확대 ▶ 해외 시장 진출도 차분히 준비 중 | ||||||
| 현대증권 김근종 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | 매수 | = | 287,000 | 287,000 | 239,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 287,000원 유지 ▶ 이마트는 온라인/모바일쇼핑 시장에서 신선식품이라는 강력한 경쟁력을 보유 |
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
세화아이엠씨 [145210] |
11,950 | ▶ 글로벌 타이어업체를 고객으로 확보한 타이어 금형 및 제조설비 선두업체 ▶ 타이어의 대형화 및 고성능화로 타이어 금형 시장 성장 지속 ▶ 주가는 2015년 기준 PER 6.9배로 국내 유사업체와 비교시 할인되어 거래 | ||||||
| 교보증권 정유석 |
NEW [160550] |
28,800 | ▶ 하반기부터 실적 반등 예상 ▶ 화책미디어와 JV 설립 후 중국 진출 본격화 ▶ ‘연평해전’ 손익분기점 돌파 추정, 하반기 ‘대호’ 등 기대 | ||||||
| 유진투자증권 한병화 |
코아스템 [166480] |
35,800 | ▶ 글로벌 첫 루게릭병 치료제 상용화 ▶ 해외 환자의 인바운드 치료 데이터 확보 후 라이선스 아웃 가능할 것 ▶ 매력적인 공모가: 국내외 비교업체 대비 저평가 | ||||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
베셀 [177350] |
7,770 | ▶ LCD In-Line System 중국 시장점유율 51%로 1위 업체 ▶ 중국 시장을 기반으로 디스플레이 투자 확대 수혜 ▶ 2015년 기준 PER 5.6배로 국내 유사업체대비 저평가 | ||||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
유테크 [178780] |
14,950 | ▶ 초슬림 스마트폰용 도광판 및 몰드프레임 세계 2위 업체 ▶ 세계 양대 제조업체의 초슬림 스마트폰 확대 속에 성장세 지속 ▶ 주가는 2015년 기준 PER 10.8배로 국내 유사업체와 비교시 할증되어 거래 | ||||||
| NH투자증권 안재민,현소희 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | Hold | Hold | ▼ | 65,000 | 96,712 | 61,700 | ▶ 2015년 대규모 영업적자 불가피 ▶ 결제 시장의 변수 - Payco |
| 리딩투자증권 박성순 |
슈피겐코리아 [192440] |
102,200 | ▶ 미국 및 유럽 오프라인 매장 확대를 통한 매출 증가 기대 ▶ 제품 다양화를 통해 스마트폰 비성수기에 대응 | ||||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
유지인트 [195990] |
17,500 | ▶ 공작기계 중 절삭가공을 담당하고 있는 소형MCT 분야 국내 선두업체 ▶ 스마트폰의 메탈케이스 확대 수혜 ▶ 주가는 2015년 기준 PER 9.0배 수준으로 기계장비업종대비 저평가 | ||||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
민앤지 [214180] |
39,750 | ▶ 개인정보인증 도용 차단을 위한 PNS(휴대폰번호도용방지) 서비스 강자 ▶ PNS 서비스 가입자 꾸준한 증가 속에 안정적인 성장 전망 ▶ 현재 주가는 2015년 기준 PER 21.6배로 유사업체대비 소폭 할인된 수준 | ||||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
세미콘라이트 [214310] |
12,900 | ▶ 플립칩 제조 전문 제조업체로 국내외 강자 ▶ 세계 최대 TV제조업체의 LCD TV 광원에 플립칩 채택으로 수혜 전망 ▶ 2015년 기준 PER 8.6배 수준으로 동종업체대비 저평가 | ||||||
| BNK투자증권 박세진,이승은 |
아이쓰리시스템 [214430] |
▶ 국내 유일의 적외선 영상센서 개발 기업 ▶ 사업구조 다변화로 성장성 및 수익성 강화 전망 | |||||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
아이쓰리시스템 [214430] |
▶ 국내 유일의 적외선 센서업체로 군수시장을 기반으로 성장하는 업체 ▶ 군수시장에서의 높은 시장점유율 통한 성장 지속 전망 ▶ 2015년 기준 PER 14.8~16.4배(공모바 밴드:28,500~31,500원 기준) | |||||||
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